【2020冬季挑战赛】2020年药企上半年销售同比分析

1.选手简介

1.1.选手介绍

帆软社区用户名：hejj

职业简介：数据分析专

1.2.参赛初衷

挑战自我

2.场景介绍

2.1.业务背景介绍&数据来源

业务背景：药企产品销售半年年终总结，需要向公司内部展示上半年的经营状况。制作简版经营分析报告，针对2020年上半年销售收入、毛利（率）、费用、净利润（率）的预算完成情况、同比增长情况进行分析，并输出关键结论。

数据来源：帆软提供

2.2.分析思路

拿到数据后我的分析思考的过程：

（1）验证数据的准确性：检查药企销售明细中，是否有缺、重复、错误以及偏差值较大的数据。验证后先进行本地透视，对比汇总表查看整体数据的准确性。
（2）按照A3的思维拆分指标：

• 定位问题：当前任务目标是多少？差距多少？在上半年中，差距的变化趋势如何？
• 拆分数据分析差距来源：按照地区、产品、销售人员等维度进行销售数据对比，找出影响最大因素。
• 定位差距来源，并落实行动措施（这一部缺少后续数据，无法进行）
  

2.3.数据整理

（1）基础数据验证：

• 本地excel文件进行查重、去漏，观察是否明细数据是否出现异常值；
• 完成第一步后，透视检查汇总明细是否与数据源一致；
  

（2）导入BI进行数据处理

• 导入销售明细表、销售目标表
• 信息字段转义并拆分数据：时间转为文本形式的年、月，拆分后创建2019、2020两个数据集，将其合并成大宽表，方便进行对比
• BI生成组件
  

2.4.完成分析报告

第一部分：KPI展示

• 以KPI卡片的形式将主要经营指标，即销售额、净利润、利润率、销售额任务达成率等一排展示
  

第二部分：差距描述

• 以柱状图的形式对比2019、2020年销售额、毛利、净利润、毛利率等重要KPI指标，快速显示差距指标。
• 同比展示2019、2020年每月净利润走势，查看差距的趋势
  

第三部分：经营情况分析

• 按照公式：
  

利润率=（销售收入-生产成本-变动费用-固定费用）/销售收入

• 拆分销售入，形成堆积柱状图。并将2019、2020目标、2020实际等维度进行对比分析，可以发现销售收入下，但利润率上升了。上升的主要因素是固定费用少了。
  

第四部分：小结

• 公司净利润率达到KPI了
• 但是销售收入出现重大问题，同比去年下滑很多，需要按区域、产品、时间维度进行拆分
• 在销售收入情况下，但利润率上升，原因是固定费用的大幅度下降。按固定费用的类别区域、产品、时间维度进行拆分
  

第五部分：

• 销售收入的下滑分析：按区域、产品、时间维度进行拆分
  

第六部分：

• 固定费用的大幅度下降的分析：固定费用的类别、区域、产品、时间维度进行拆分
  

第七部分：

• 总结
  

2.5.总结

感谢帆软提供的平台和助教的帮助。

文末附-仪表板整体效果图