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让经营者“看得见，看得清，看得远”
——全面解析香港置地数据分析平台的建设秘诀
香港置地是一家大型上市的物业投资、管理及发展集团，于1889年创立，以卓越表现、诚信及伙伴合作为业务发展的基础。集团的资产及投资由香港置地集团公司于香港管理。
集团在亚洲主要城市持有及管理超过85万平方米集中于香港、新加坡、北京及雅加达之优质写字楼及高档零售物业，吸引了国际知名企业及奢华品牌进驻；同时集团在香港中环也持有约45万平方米优质物业。此外，集团主要透过合营公司在新加坡拥有16.5万平方米的高级写字楼物业，并在中国内地拥有四个零售中心。香港置地亦正在中国及东南亚多个城市发展优质住宅、商用及综合项目，包括在上海徐汇滨江持有一个超过110万平方米的综合商业项目之43%的权益。集团在新加坡的附属公司 MCL 地产为当地著名的住宅发展商。
随着集团在内地市场逐步打开，内地对各下属项目、区域对业务数字化、数据信息化要求越来越高。集团在内地市场经营数据同时要满足对内的管控需求与对外的展示需求。
1.业务痛点
市场规模的扩展对香港置地意味着越来越多项目的实施运营，进而产生的数据也层出不穷。但在香港置地目前的信息化建设过程中，集团内虽然已经搭建了怡动系统、车流系统、项目客流系统等比较成熟的业务系统，但缺乏统一的数据采集和分析平台，形成了一个个数据孤岛，烟囱林立，但缺乏重点经营数据的预警机制，更无法根据各项目自身管理特点个性化配置预警阈值，各业务板块关键负责人无法及时洞察风险并采取措施。企业经营数据如何转化成知识，知识凝练成智慧，在智慧中洞察业务决策？另一方面，原有的系统无法贴合客户的使用需求，大量的数据统计与分析工作仍然依赖EXCEL需要手工完成，在这个数字化快速发展阶段，信息时效性、准确性、全面性都存在一定局限。
基于上述业务痛点与日益增长的管控需求，香港置地中国区需要建立统一数据分析平台，对集团经营数据统一管理，区分主次，精准分析。2021年6月，香港置地中国区联合国内BI领先厂商——帆软软件，正式启动了香港置地数据分析平台建设项目，并于2021年12月顺利结项。
2.解决方案
2.1 规划思路：纵向到底，横向到边
图：业务规划蓝图
所谓的“纵向到底，横向到边”，即是指在目标的横向分解中，每一个相关的职能部门都要相应地设立自己的目标，而不能出现“盲区”和“失控点”。横向分解后的分目标是处于同一层次的，是实现上级目标的不同手段。而为了达到总目标，必须有横向的部门目标和纵向的层级目标来支持，在有机整合的基础上便形成了一个左右相连、上下一贯的目标网络。
在项目规划过程中，帆软项目组依照上述思路，将纵向数据分为三个层级：中国区汇总，单商场汇总与单商场明细，将业务数据依照不同主题分为六大类，使得横向的业务板块不留死角，也制订了中国区-单项目-业务板块的纵向数据钻取路径。
2.2 业务方案核心：四个全覆盖
上述规划过程落实到具体的业务方案上，项目组以商业经营管理驾驶舱为主要输出核心，提出了“四个全覆盖”的具体方案。
经营全覆盖以“中国区经营分析驾驶舱——单商场经营分析驾驶舱——经营分析汇总表——经营分析日报”为思路逐级展开实现，从汇总数据到明细数据的全条线穿透。
业务全覆盖以整个体系所有业务条线全覆盖为目标，涉及招商分析、运营分析、店铺分析、财务分析、会员分析和活动分析。
业务覆盖逻辑
预警全覆盖主要体现在建立数据化预警平台管理体系，通过指标预警逻辑调整、高层驾驶舱优化与移动端推送形成集团数据预警的闭环，有压力输出，有监控督促，可执行落地。
预警全覆盖运营体系
驾驶舱设计完成后，将通过数据大屏、PC端、移动端展示，实现展示终端全覆盖。
终端覆盖界面展示
3.项目落地应用场景
3.1 管理层数据监控及复盘
中国区日报与中国区月报驾驶舱的建立，使得集团管理层可以随时随地查看集团经营数据进行监控，并在复盘时通过月报驾驶舱的展现快速了解经营概况，定位异常数据，提高管控效率。
日报能够查看当日销售额、客流、车流以及会员情况等信息的合计金额与各商场金额，对接怡动系统、项目客流系统、车流系统等多个业务系统，实现数据自动获取；月报以中国区视角查看月报财务数据，包括收入、支出、NOI和净利润，以及预算完成情况、租金收缴情况和会员情况。
中国区日报
中国区月报
下钻到各个项目（商场），项目日报及项目月报的输出也保证了每个项目经营数据监控以及复盘的高效进行。
与中国区日报、月报展示的数据指标不同的是，项目视角的数据指标更加细化。项目日报以项目视角查看销售额、客流、车流、交易笔数、预算完成情况的每日数据，与怡动、客流、车流等业务系统对接取数，并计算同比、环比进行趋势分析，并按销售额、环比排名列示前十店铺名称，以及本月新开店铺数据进行重点分析；月报展示的是日报中各项指标的月度金额与收入、支出、利润等财务数据。
项目日报
项目月报
中国区与项目级驾驶舱的建立，很好的解决了数据时效性、准确性、全面性存在局限的问题，同时数据整合各个系统，使集团的业务数据不再是一个个数据孤岛，尽可能发挥了数据的商业价值。
3.2 业务线数据运营下钻
前面所展示的项目级、战区级的日报、月报驾驶舱主要应用于管理层，同时，集团向项目组提出业务运营需求，为不同业务条线分项目、店铺层级定制了数据分析平台。
中国区总览
中国区总览页面包含总览、招商、营运和推广四部分内容，总览页面展示项目级的商场名称、面积、商家数、车位数等基本信息，并列示竞品商场和对标商场的信息。各业务条线可以展示相应的各个业务指标，通过数据下钻功能，可以查看各项目具体的招商、营运、推广数据。以招商为例，招商分析包括整体租赁情况、新开店铺、新签店铺、撤场店铺、空铺、合同到期店铺、预警店铺和租金六个板块，下钻到各个项目便可获知每个商场的上述指标，并针对亏损、销不抵租的店铺实行预警。
中国区招商板块
项目层级招商板块
可视化数据分析平台的上线，使得各业务线数据明细化，能够帮助业务人员快速定位问题来源，实现从单项目到业务模块的运营方式，从而采取相应措施。
4.总结与展望
本次香港置地与帆软软件的合作使得项目顺利落地，对置地中国区的数据应用价值也有很大的提升，主要体现在以下方面：
- 结合业务特征，整体梳理分析集团需求，建立了横向到边、纵向到底、经营全覆盖、业务全覆盖的数据分析体系。
- 打通车流、客流、会员各业务系统数据，系统自动化完成商场各项经营数据的采集，大量释放业务人员的手工工作。
- 通过权限配置与数据隔离，实现中国区、单商场、单业务模块的不同负责人在同一平台进行数据协作分析。
- 数据分析用户可以通过手机端、PC端、大屏三种方式访问查看各商场的月报、日报数据，实现数据随时触达。
- 中国区用户的问题分析可以对单商场、单业务模块实现层层下钻，进行明确问题定位与分析，确定整改方向；单项目根据商场自身管理需求个性化进行预计阈值设置，超过预警值系统自动推送警报至对应负责人。
精细化运营不会是信息化建设的终点，基于本期项目实践落地的数据分析平台，置地中国区将力争在支撑各位一线同袍线上工作的基础之上，积极探索数据对于企业经营产生的新价值，寻找新的数据价值提升模式，以更多样化的方式实现数据价值的输出与实现。 | 
