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业务流程
注:流程的更新仅支持新版流程,老用户需迁移后才可使用,后续简道云将逐步为老用户安排迁移工作。
本次更新后,所有节点均支持设置流程撤回。在流程设定的「流程属性 >> 流程撤回规则」处,可选择如下三种撤回规则:
设置为「允许所有节点撤回」时,当后续节点负责人未处理流程时,上一节点负责人可撤回「提交」的流程。详情参见:流程撤回。
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如外勤审批场景中,主管审批完成后发现成员填写的外勤时间有误,需要在经理审批之前重新审批,避免对考勤计算造成影响,则可在「我处理的」流程中撤回该流程,重新审批为不通过。
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本次更新后,在如下流程激活场景中,可重复激活至历史流转过的任意节点:
如采购申请场景中,已经流转结束的数据由于业务原因需要激活到审批节点重新审批,激活时误选为流程发起节点,则可关闭流程重新激活至任意审批节点,无需重新发起流程,提升办公效率。
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数据分析
仪表盘移动端支持自定义配置图表样式和仪表盘样式,企业可以根据需求进行自由搭配和调整,从而实现更加个性化的展示效果,提升移动端使用体验。详情参见:移动端样式。
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兼容说明:功能上线后,已有仪表盘默认开启移动端样式,可独立配置;也可关闭移动端样式,关闭后自动同步电脑端样式。
2.2 数据工厂支持调用手机字段
本次更新后,数据工厂支持调用 手机字段,并在如下数据流节点中参与使用和计算:
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横向连接:连接字段
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追加合并:合并字段
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分组汇总:分组字段、汇总字段
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数据筛选:过滤条件
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字段设置:计算字段
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如人事招聘场景中,通过表单外链制作笔试答题表单,并利用手机字段验证数据真实性。笔试完成后通过数据工厂计算出考试用时和得分,最后用仪表盘展示笔试结果,招聘人员可直接查看笔试结果并电话联系对应面试者:
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通用功能
3.1 打印审批意见支持过滤
本次更新后,在 Excel打印模板 和 Word打印模板 中打印审批意见时,新增打印意见过滤。勾选「只打印提交操作的审批意见」后,打印时只打印「提交」和「后加签」操作的审批意见,其他操作的审批意见均不打印。
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如采购申请审批中,审批回退给申请人修改,在打印审批单时不需要打印回退意见,这时可开启此功能对审批意见做过滤,只打印提交同意的意见:
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注:
1)流程提交失败时,审批意见默认不打印;
2)功能上线后,已有的打印模板全部兼容为不勾选。
3.2 查看合并提醒自动添加筛选条件
当推送提醒设置为 根据表单内日期时间字段提醒,且提醒数据大于 5 条时,将触发合并提醒。
被提醒人通过合并提醒查看表单详情时,将自动添加「提醒数据」的筛选条件,展示合并提醒的全部数据,效果如下:
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3.3 表格快捷编辑取消双击进入编辑
为防止查看数据详情时双击误触,提升点击单条数据详情页的响应速度,本次更新后,表格快捷编辑 取消双击进入编辑操作,可继续通过「单击单元格内操作按钮」或「Enter」进入表格编辑,效果如下:
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组织管理
4.1 企业管理支持修改公司信息
本次更新后,无论信息完整度是否为 100%,一直开放「企业管理 >> 企业信息」处的「公司信息完善」入口,您可根据需求随时在企业管理后台修改自己所属的行业及场景信息:
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开放平台
5.1 流程待办列表接口新增响应参数
本次更新后,查询流程实例信息接口更新至 V3 版本,新增如下响应参数:
参数配置详情参见:查询流程实例信息。
CRM
6.1 数据详情页新增关联数据时校验过滤条件
本次更新后,在线索、客户、商机、联系人等数据详情页中新增关联表数据时,将对关联数据校验数据过滤条件,具体校验情况如下表:
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1)例如,对商机表的「客户名称」字段设置数据过滤条件为:当前表单「负责人」等于关联表「负责人」
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2)则在其他负责人负责的客户详情页中新建商机时,也只能添加自己负责客户的商机,无法添加其他负责人的客户商机,有效避免业务冲突。
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对于本次更新预告,您是否还有其他建议?欢迎点击链接反馈给我们:点我反馈。
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