【2023-06】半年将过,和简道云月刊一起奔赴盛夏吧!

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大道至简徐徐图之

简道云产品月报汇集了每月的产品更新、文档动态、模板方案以及社区精选等优质内容,通过产品月报,您可以快速学习本月的新知识、新内容!


六月,不止有空调 WiFi 西瓜,还有简道云的最新变化~

在这骄阳似火的六月,和文档君一起来看本月新鲜出炉的月报吧!

更新速递

2023 年 5 月至今,简道云共进行了 2 次功能更新:

更多新功能,参见简道云更新日志:点击查看

文档动态

子流程签到,让管理流程更简单高效

子流程签到为企业提供便捷、准确和高效的签到方式,帮助组织者追踪参与者的到场情况,记录重要的出席信息,并优化会议或活动的组织与管理。详情参见:通过子流程实现会议签到

如在会议签到场景中,为参会人员添加签到的流程待办,等会议结束后,会议负责人即可在「会议发起表」中查看各参会人的签到情况,效果如下:

 

数据分类从容搞定,子表单拆分更精准

将一个子表单内的多种数据,根据类型拆分到其他子表单中,将某类数据的精准分类,便于后续进行查看、打印等操作。详情参见:子表单内多类型数据拆分

如在资产盘点时,在物资明细中录入所有的物资信息,子表单「非固定资产明细」自动获取「非固定资产」类型的全部物资,拆分出「非固定资产」。效果如下:

 

导入触发智能助手,快速解决数据自动化难题

通过流程的 节点限时处理 功能,实现导入数据自动触发智能助手。这一功能在很多场景中都能为企业的自动化流程带来便利,如:

  • 销售管理中,通过智能助手快速找到订单数据;
  • 库存管理中,通过智能助手新增出库表数据;
  • 采购管理中,通过智能助手将供应商提供的报价信息自动新增至对应的报价表中。

详情参见:导入触发智能助手

以销售管理中修改线索状态的场景为例:

1)「线索表」用于记录企业的销售线索,没有订单记录的线索状态标记为「未下单」,录入基础数据如下:

 

2)销售订单需通过外部导入。进入「销售订单 >> 数据管理」,点击「导入」并勾选「导入的数据触发流程」,导入示例数据:订单数据导入.xlsx

 

3)无需处理流程,1 分钟后即可自动触发智能助手,修改对应的线索状态为「已下单」:

 

视频课程

学习路径第一章优化上线,趣味了解简道云

在本章内容中,将带领大家走进零代码的世界,初步了解简道云的核心功能,体验简道云在企业业务流程中的实际应用。按照学习路径快速上手简道云的使用,打卡完成后可以解锁小惊喜哟~

详情参见:简道云入门学习路径

常见问题

常见问题 是道友在使用简道云过程中频繁会遇到的使用问题,通过下方常见问题,希望能解决部分您目前所遇到的使用问题。

数据导入

Q:在导入数据时,有时成员字段的姓名有重复,该如何实现重名数据的导入呢?

A:当简道云通讯录中存在重名的成员/部门时,在表单中可能会因为通过成员/部门字段导入信息导致导入失败,这时可以换种方式导入数据。

1)未知部门ID的导入

在「错误报告 >> 重名成员和部门ID」处,可以按照「建议导入样式」修改 Excel 中的成员字段/部门字段信息。修改完成后重新进行导入。预期效果:

 

2)已知部门/成员ID的导入

如果已知「部门ID/成员ID」,且数据有重名的部门或者成员,在导入时即可使用成员 ID 或者部门 ID 进行导入。

 

导入成员/部门时,可以使用“#”中包裹 ID 的方式进行导入。预期效果:

 

系统用量超限

Q:收到系统超限提醒后,应该在哪里查看具体超量信息?

A:以创建者的身份 登录简道云,在「账号中心 >> 企业管理 >> 版本信息」处,若有功能超量/超限,会有「已超量」的标识显示在页面中。

 

数据联动

Q:数据联动未联动出数据是什么原因?

A:数据联动失败可能有以下两部分原因:

1)首先应该检查数据联动条件是否满足。如设置了多个条件,需确认多个条件之间的关系是「所有」还是「任一」,如选择「所有」,则需要多个条件满足 and 的关系,全部满足时才能触发联动设置。

 

2)其次要判断字段属性是否一致。联动的两个表的字段类型需要保持统一。

如「分数录入」中用成员单选字段记录姓名;「分数查询」中用单行文本字段记录姓名:

 

此时如果对「分数查询」中的得分字段设置数据联动,条件为姓名相同,这时是选不到「分数录入」表内的成员单选字段的,需要将两个表的字段类型统一才能实现。

 

常搜问题

常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容,一起来看看其他道友都在学习什么知识吧!

流水号

表单设计中经常涉及流水号的制作问题,除了简道云中自带的 流水号字段 之外,还可以根据格式或使用需求,利用函数自定义创建流水号。本文将为您介绍如何设置如下四种类型的流水号:

数据流

在数据工厂里可以创建多个数据流,实现不同的数据加工和处理流程。

数据流可以选择多个表单作为数据源,然后自由组合数据处理节点,实现复杂的多表数据的处理,得到输出表。而在数据流中目前有 6 大数据处理节点,分别是横向连接、追加合并、分组汇总、数据筛选、字段设置以及行转列。通过这 6 种处理节点的相互配合,完成数据工厂的设计。

详情参见:数据流

数据预警

数据预警就是设置一个预警值,当数据低于该值时,及时提醒负责人查看异常情况。

数据预警可以帮助我们及时掌握数据发展动态,当数据出现异常时提醒给运营者或者管理员,以便及时调整运营方案,是保证公司业务平稳健康发展的解决方案。

详情参见:数据预警

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