本文主要谈论的是传统独立书店业务转型作为教育研学基地，在其空间内举办各种研学类活动的证书申请、发放、印制、领取、验真等管理内容，其中重点关注的是基于简道云打印模板套打的实现逻辑。
背景
研学证书在书店中举办的研学项目中扮演着多重重要角色，主要体现在以下五个方面：
1.认可与激励
证书是对学生参与研学项目并完成既定学习目标的一种正式认可。它不仅是对学生努力学习和积极参与的肯定，还能极大提升学生的成就感和自信心，作为对他们付出时间和精力的一种奖励。
2.证明与记录
证书为学生提供了参与研学活动的官方证明，有助于他们在未来的学校申请、求职简历或个人发展档案中，具体展现自己的学习经历、技能获得和兴趣拓展，增加了个人背景的丰富性和说服力。
3.质量保证
对于家长和书店而言，研学项目的证书是评价项目质量和专业性的一个重要参考。它表明该项目经过了书店组织方的精心设计和有效管理，确保了学习内容的系统性和活动的正规性，增强了外界对书店研学项目的信任度。
4.激励持续学习
证书的颁发可以激发学生对学习的热情和对新知的渴望，鼓励他们继续参与更多类似的教育活动或深入探索某一领域。它作为一种正向反馈机制，促进了终身学习态度的形成。
5.社群私域构建
参与同一研学项目并获得证书的学生之间，实际是建立了一种联系，形成了一个基于共同学习经历的社群。这有利于学生之间的交流分享，扩展社交网络，甚至在未来的学习和职业生涯中相互支持和合作。同时，对于书店社群私域的管理也起着极为积极的作用。
痛点
1.证书申请之痛
通常研学证书是与对应的研学活动项目相关，参与学生或其家长需要专门联系咨询研学老师才可提出证书申请。传统管理模式大多依靠研学老师单独询问并登记参与学生的相关信息，再与实际研学活动进行匹配。若匹配成功则申请通过，若匹配不成功则需再与家长进行重新沟通核实原因。过程整体费时费力，不仅容易出错，而且给家长带来不好的体验。
2.证书印制之痛
如同背景中所述，研学证书不管对于书店、学生还是家长都有着重要的意义，以往使用通用版的空白纸质证书，甚至简陋的使用白纸打印证书都是难以满足需求的。书店最初的方案是安排平面设计师专门进行精心设计，对参与学生姓名、研学项目名称、参与日期等关键信息进行留白处理。在实际使用时，再由研学老师进行手写完成。但手写证书虽然满足了仪式感，却不能解决书写可能不够统一工整规范、无法实时同步证书编号等问题，尤其面对中大型研学活动时，几十上百人的纸质证书更是无法依靠人工手写来完成的。
（图例：该证书使用了通用版空白证书，配合简单套打也能实现证书简单交付）
3.证书领取之痛
参加研学活动可以通过统一集中时间来解决，但领取证书却很难统一限制。不仅仅需要照顾到分散居住的家长人群和可能冲突的领取时间地点，若属于线上研学项目，则就不得不通过逐一电话通知才能确保家长收到证书领取通知。证书领取现场的痛点，则出在如何标记已领取的信息。以往都是家长在纸质表格上签个字，之后再由值班店员在证书登记 Excel 表格中做标记，和申请证书时一样费时费力，且容易出错。
4.证书验真之痛
研学证书虽不属于管控类证照文件，但毕竟印有书店公章，也代表了书店作为研学基地的权威性、专业性和含金量。最初设计的纸质研学证书，实际上是按照纸质合同逻辑来执行，主要还是依赖公章上的防伪设计来规避造假的可能性。但遇到周末组织的研学活动且需要现场出证的场景，基本都是提前走用印申请并在周六日前手动加盖好，但遇到临时变故则难以解决，在实际操作时仍然非常不方便。
5.证书管理之痛
书店每年组织大大小小的研学活动项目近百场，累计参与的学生人数也千人有余。如何管理好这上千份的证书，不是件容易的事情。每一张研学证书不仅仅代表了对参与学生的一份认可和荣誉，还有幕后研学团队为每次活动付出的努力和心血。如何让纸质证书活起来？如何让参与研学活动的学生们不仅仅是为了获得一纸证书而参与？如何让纸质证书真正成为书店与学生和家长们的私域服务通道？……这一系列的迭代需求都亟待开发者来解决。
解决
1.简道云开发证书管理系统
- 表单设计-申请人端相关字段设定：申请时间、申请者个人信息（姓名、年龄、联系手机、所在学校、联系地址等）、研学项目信息（名称、荣誉称号）
- 表单设计-书店端相关字段设定：证书自动编号、证书类型、归属门店、实际认证时间、证书是否已领取等
- 流程设定：申请人发起→选择所属门店→门店研学负责人审批→证书打印→短信通知领取→领取完成验证→结束
- 其他设定：研学项目及对应荣誉称号作为数据源使用普通表单另外创建管理；所在学校字段使用跨应用功能，调用利用 RPA 得到的青岛市各学校数据库实现，以上数据源在申请表单内关联即可（RPA实现爬虫全国学校数据源可参考我写的另一篇社区论坛文章 《巧用学校识别码 ID，简道云+八爪鱼零代码搭建可跨应用的全国大中小学信息数据源表》https://bbs.fanruan.com/thread-148910-1-1.html）
2.设计并印刷高品质的纸质研学证书模板
- 文案撰写：根据研学证书类型设计并撰写不同定义的文案，用于展示和说明
- 平面设计：参考经典荣誉证书版式，分别结合研学项目和防伪综合设计证书版式，并对关键字段进行留白
- 证书查询二维码：简道云表单发布→公开发布→公开查询链接二维码（查询页面设置中的查询条件设置为“证书编号”，显示字段筛选合适字段）→下载二维码并提供给证书平面设计师即可（有条件可使用草料二维码进行活码及样式升级）
- 变量字段：根据研学证书类型不同，复核关键变量字段用于未来套打
- 定制印刷：自行在电商平台寻找合适的供应商即可，证书相关规格建议：157-250g 的哑粉铜版纸，批量至 300 张即可控制成本在 1 元每张
3.新建 Excel 打印模板
- 根据不同证书类型设计对应模板（具体细节建议参考简道云官方帮助文档 https://hc.jiandaoyun.com/doc/9144）
- 注意设置合适的权限（除管理员有全局权限外，建议按流程节点进行授权）
4.批量套打纸质证书
- 执行流程：具体参考解决 1.3
- 打印机注意事项：受证书纸张重量所限，建议使用彩色喷墨打印机，因为绝大多数激光打印机不支持 250g 以上的厚卡纸（中大型商用复合机除外）
- 导出证书数据：简道云数据管理→选择需要打印的数据→选择打印模板→导出 PDF 文件→数据验证（字段是否显示正确/字段是否遗漏/是否连带打印了背景）
- 打印测试流程：打印机进纸器放置一张测试空白证书（注意摆放证书出纸方向）→打印测试→打印验证（出纸是否顺畅/证书方向是否正确/字段打印是否偏移）
- 失误校准：常见失误多为字段偏移，通常直接在简道云打印模板中调整Excel行高即可
5.证书通知领取
- 通过家长预留在表单内的手机号码，按照插件市场中的短信通知插件，即可实现打印完成后自动通知家长到指定门店领取或按其预留的联系地址快递到付至家
- 家长到店后，提供学生有效信息给值班店员，店员提供证书后，在系统内点击“证书已领取”即可完成。
6.Q&A&PS
- 为什么建议使用 Excel 模板而不使用 Word 模板？因为实践中发现 Word 模板无法满足快速微调，受打印机物理影响在需要调整打印字符位置时，只有 Excel 模板可以通过简单调整表格高度即可实现；
- 为什么建议使用纸质套打而不使用直接打印背景？因为如果直接打印背景，意味着不仅需要选择 157g 以上的铜版纸，还需要使用高质量的彩色激光打印机，而且即便是对标专业图文社使用的专业彩色激光打印机，也无法和印刷工厂批量印刷出的证书媲美。另外打印机打印出的证书，必须保留白边，也不符合证书定位。
- 不同于针式票据打印机（票据纸张自带定位孔），普通喷墨或激光实际打印精度有限，一旦进纸器摆放纸张有微小偏移，即会导致打印出的字段偏移。
- 实践中套打是有一定失误概率的，常见失误多见于打印出的字段位置偏移，有时必须要在打印机旁边调试边打印测试，所以建议授权对应操作者为简道云子管理员，作为 DTBP 管理应用并及时直接调整模板
价值
1.效率与体验的双重提升
通过简道云搭建的书店研学证书管理系统，将繁琐的手动申请、匹配、登记工作自动化，显著提升了书店管理研学证书的效率，减少了人为错误，同时也为家长和学生提供了便捷、高效的在线申请渠道，优化了用户体验。流程化的管理确保了从申请到审批的无缝对接，使得参与者能够及时获取证书，增强了服务的即时性和满意度。
2.标准化与专业形象的树立
统一设计并定制印刷的高品质纸质证书，不仅提升了证书的专业质感，还通过标准化的设计强化了书店作为研学基地的品牌形象。结合防伪设计与二维码查询功能，进一步增强了证书的权威性和真实性，提升了社会对书店研学项目的认可度和信赖感。
3.数字化管理与数据分析
利用简道云，书店可以轻松实现证书数据的电子化存储和管理，便于长期追踪和统计分析。这不仅有利于书店总结过往活动经验，优化未来研学项目设计，也为书店提供了宝贵的用户数据资源，便于进行精准营销和个性化服务的推送，进一步增强用户粘性。
4.私域流量的激活与转化
将纸质证书作为连接书店与学生、家长的桥梁，通过证书系统，还可进一步引导用户进入书店的私域流量池（企微群、微信公众号、小程序等），便于引导学生和家长参与更多互动活动，如在线课程推荐、阅读分享会、下期研学预告等，从而激活私域流量，促进用户的二次消费和口碑传播，形成良性循环。
5.可持续发展的教育生态构建
高效的证书管理体系为书店的教育研学业务提供了坚实的后台支撑，使得书店能够更专注于内容与服务质量的提升，不断推出符合市场需求的研学产品。长远来看，这有助于构建一个集知识传播、文化交流、社区建设为一体的可持续发展教育生态，书店不再只是图书文创销售的场所，而是成为了促进终身学习、文化交流和社会进步的重要平台。
6.促进跨界合作与资源共享
凭借高效透明的证书管理系统，书店更容易吸引教育机构、文化组织及企业合作伙伴的关注，为联合举办更高层次、更广范围的研学活动奠定信任基础。通过共享证书数据和用户反馈，合作方能更精准地定位需求，协同开发创新项目，共同拓宽市场边界，实现教育资源的有效整合与优化配置。这种跨界融合不仅丰富了书店的研学内容生态，也促进了整个教育行业的协同发展。
写在后面：本文主要聚焦在简道云+套打，实际研学管理证书系统是书店整体研学管理体系的一部分子系统，也受制于目前研学体系也在构建中，未来希望有机会能为道友们进行一次全面的系统展示。
