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1.学习初衷：
（1）个人介绍
我的帆软UID148618,目前就职一家制造型企业，目前从事公司系统维护工作~
（2）学习初衷
随着公司信息化和数字化转型的不断推进，“用数据说话”已经成为工作中的重要能力。尤其是在日常工作中，面对大量的Excel报表和数据整理任务，我逐渐意识到传统方式存在以下问题：
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报表重复制作、手工处理，效率低、容易出错；
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数据分析维度单一，难以灵活切换视角；
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缺乏清晰直观的可视化工具，无法快速呈现业务洞察；
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每次领导要看数据，都需要反复修改、重新出图。
为了提升数据处理和展示效率，同时增强自己的数据分析能力，我决定开始学习一款适合业务人员使用的BI工具——帆软BI（FineBI）。
帆软BI最大的吸引力在于：零基础也能上手，无需编写SQL或代码，靠“拖一拖、点一点”就能完成数据分析和可视化。这对像我这样的非技术人员非常友好。
我希望通过学习FineBI：
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提升日常数据处理效率；
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掌握基础的数据可视化技巧；
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能独立完成常规业务分析报表；
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甚至能辅助领导做决策，推动业务优化。
从最初的“不会”到现在的“敢用”“能用”，FineBI不只是一款工具，更是一种数据思维能力的锻炼过程。
2.作品简介（作业十）：
（1）业务背景
在当前精细化管理日益重要的背景下，公司对预算执行情况和毛利水平的监控要求不断提高。传统的毛利分析依赖Excel手工汇总，不仅效率低，且难以及时反映实际经营情况，影响了管理层对资源配置、成本控制和利润优化的判断。
为此，我们围绕“预算与毛利分析”方向，推动使用帆软BI（FineBI）进行数据可视化与动态分析。目标是：
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动态监控毛利率变化趋势，识别异常波动；
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支持按产品、型号、客户等维度进行多角度毛利分析；
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提高数据分析效率，辅助财务和业务团队科学决策。
通过引入FineBI，我们希望建立一套可视化、自动化、灵活性强的预算毛利分析系统，真正将数据服务于业务，提升经营管理能力。
（2）数据来源
原EXCEL数据均来源于公司ERP-TIPTOP数据原格式导出。主要运用了公司的预算毛利与预测毛利以及历史毛利分析模块的一些底层数据
（3）分析思路
本次分析通过多维度图表组合应用，实现了从宏观结构到微观客户、产品的逐层深入，确保预算执行分析不仅限于整体偏差判断，更关注关键业务单元的表现与优化方向。这种图表+业务逻辑的结合方式，极大提升了数据分析的可读性和实用价值。
本次预算毛利分析的主要目的是：对比预算与实际预测毛利表现，识别重点客户与重点产品，挖掘提升利润的关键因素。在分析过程中，结合多种可视化图表工具，以提升数据洞察的深度与直观性，具体思路如下：
a. 销售结构分析：漏斗模型图
通过漏斗图展示不同类别的销售额数据，直观呈现各产品或客户类别在整体销售中的占比，从而识别销量最大的核心业务板块。此步骤有助于聚焦重点业务领域，避免平均主义分析。
b. 预算对比分析：条形图
利用横向条形图对比全年各月的预算毛利与预测毛利，评估预算执行偏差，及时发现波动趋势或异常月份，为调整经营策略提供依据。
c. 客户维度分析：柱状折线对比点图
采用柱状+折线复合图，分析公司预算前20名客户的销售订单金额与毛利表现：
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柱状图展示销售毛利；
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折线图展示销售数量；
- 点图展示毛利率；从客户维度识别“高收入低毛利”或“高毛利高潜力”的关键客户群体。
d. 产品维度分析：分组表
通过分组交叉表格呈现公司预算前20名产品的销售数量与毛利率数据以及预算料、工、费、加工费成本，进行横向对比，评估各产品的盈利能力及市场表现，为产品结构优化提供支持。
e. 盈利能力定位：波士顿矩阵图
运用波士顿矩阵，以预算毛利率为X轴、销售额为Y轴，分析各料号的盈利能力与市场地位。通过象限划分，定位出“最挣钱的产品料号”，为营销资源倾斜提供决策依据。
（4）数据处理
导出后的数据无法直接通过BI直接分析，需要进行数据处理，处理加工成我们需要分析的最后资料
建立数据模型前，发现原EXCEL之间缺少关联字段，此时我们需要创建EXCEL表之间可以关联的字段
下面我们就可以真正建立数据模型啦：
（5）可视化报告
核心分析发现
1.2025年预算概览：
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产品类型1表现突出
公司产品类型1为目前毛利最高的品类，为公司利润增长提供了重要支撑。建议继续加大对此类产品的资源投入。同时，产品5与产品6的投入产出比偏低，建议适度缩减相关资源投入，优化产品结构。
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产品销售延续性分析
对比去年实际销售与今年预算销售数据发现，前3名热销产品中，仅有1款产品实现连续热销。该产品具备持续市场竞争力，建议继续加大市场投放与渠道支持力度，提升其市场份额。
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订单趋势预警分析
预算数据显示，公司在2月、5月、9月、10月、11月及12月的订单数量预计将出现下滑。这一趋势可作为未来订单管理和销售策略调整的重要参考，有助于提前布局应对淡季，优化资源配置与利润节奏。
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毛利情况向好，产品4实现盈利突破
预计今年整体毛利水平将高于去年实际水平，体现出公司在成本控制与盈利结构上的优化效果。尤其值得关注的是，产品4今年预计首次实现正向盈利，建议进一步分析其盈利原因，探索可复制经验。
   
3.学习总结：
（1）. 跟着官方课程一步步学
推荐直接去帆软官方的【学习中心】学习：
- 网站地址：https://edu.fanruan.com
- 搜索关键词：“FineBI零基础”、“可视化分析实战”等
这些课程有视频讲解 + 操作案例，对新手非常友好，我一开始就是照着视频一步步做。
（2）. 学会用Excel数据练习
我一开始是直接用Excel表格做练习，比如：
- 销售明细表（包含产品、区域、销售额等字段）
- 人事数据表（包含员工、部门、入职时间、工资等）
在FineBI里上传这些Excel文件后，就可以通过拖拽方式制作图表，比如：
- 各部门销售额对比柱状图
- 每月销售趋势折线图
- 员工年龄段分布饼图
整个过程就像做PPT图表一样直观。
（3）. 掌握基本图表类型和用途
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图表类型
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适合分析什么
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柱状图
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各部门、各产品的对比
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折线图
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销售趋势、访问量变化等
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饼图
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构成占比，比如男女比例、渠道占比
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表格
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明细查看、导出为Excel
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地图
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区域销售、区域分布等
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制作这些图表时，只需要“拖字段到图表区域”
（4）. 学会仪表板搭建与图表联动
当图表多了之后，可以把多个图表拼在一个页面上，做成“仪表板”：
- 设置筛选条件（比如选择日期、地区、部门）
- 点击一个图表，联动更新其他图表
- 添加文字说明、指标卡片等，让展示更清晰
我曾用仪表板做了一个“月度销售分析大屏”，汇报时比Excel PPT清楚太多了！
（5）经验总结
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阶段
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我的建议
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入门期
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跟官方视频一步一步操作，不要怕慢
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实践期
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用自己日常的Excel数据练习做图表
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提升期
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学会做仪表板和图表联动，开始做部门分析项目
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成果期
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把BI做成部门固定汇报工具，提高影响力
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（6）个人收获与思考
通过这段时间的学习，我发现帆软BI不仅提升了我的工作效率，也让我对“数据”有了更多敏感度和洞察力。在无需代码的前提下，我依然可以独立完成完整的数据分析和展示工作。这让我在工作中更加自信，也更受认可。
对于零基础、非技术岗位的同事来说，帆软BI是一个门槛低但价值高的工具。只要动手实践，每个人都可以成为“轻量级数据分析师”。
如果你也希望开始学习帆软BI，可以先从Excel数据分析练起，一步步建立信心。数据能力，不再只是技术岗位的专属。
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