【2023BI数据分析大赛】某勘察设计院下半年战略调整数据驱动分析
某勘察设计院下半年战略调整数据驱动分析
1、团队及选手介绍
团队名称：星火燎原队
我们是来自某勘察设计院的一支年轻而富有活力的团队，希望通过数据为公司带来战略上的转变和创新。
队长介绍：
桔子颜（帆软社区用户名，以下队员介绍均为帆软社区用户名）
是公司信息化办公室主任，主导并成功推进了公司的多项信息化建设项目。我深知数据的价值，并热衷于数据分析领域，希望通过深入的数据探索为公司带来真正的变革。
成员介绍：
朋友心心：信息化小组项目负责人，热爱互联网喜欢数字化，希望通过FineBI工具能更深入地挖掘数据背后的价值，为公司的业务决策提供更有力的支持。
米明豪：信息化小组信息化专员，主要负责公司OA系统的日常运维，同时也是帆软的日常数据支持者。每一天，我都与数据紧密合作，致力于通过数据分析为公司的决策提供更有力的支持。
饭某：公司工程管理部/信息化小组数据分析师，擅长数据处理/业务分析，熟悉业务了解fanbi，我能更好的业务联系实际，为团队提供技术支持。
LYS:公司工程管理部/信息化小组场景分析师，我深入了解公司的项目运营流程，并承担着整合和梳理报表空间所需数据的重要任务。我坚信，通过精准的数据整合和分析，我们能更好地优化公司的运营效率和项目决策。
2、参赛初衷
我们对此次比赛充满了期待和敬意。FineBI的大赛不仅是一个比拼，更是一场技术与艺术的盛宴。一是为工作，二是为个人，我们热切地希望通过这次比赛，深入挖掘和提升我们在BI工具上的实践技巧，为将来在公司内部大力推广BI工具做准备，为提高我们的数据分析能力打基础。
我们渴望与FineBI的大神们深入交流，期待在数据可视化作品和分析思维的碰撞中，擦出创新的火花。这场比赛，对我们而言，不仅仅是一次竞技，更是一次灵魂的洗礼。我们期待通过这场竞赛，让自己的学习之火燃烧得更加炽热，拓宽我们的视野，挑战自己的极限。
二、作品介绍
1、业务背景/需求痛点
2023年，房地产行业的下行趋势变得越来越明显，许多参与者都感受到了前所未有的生存压力。在这样的大环境下，对于勘察设计院而言，如何巧妙地调整策略以适应这一变化，成为了公司关注的核心问题。
在这关键的时刻，公司的总经理深感制定新策略的紧迫性。因此，他提出了一系列关于公司经营状态的问题，希望通过对过去两年半的数据进行全面分析，得到明确的答案。
这些问题包括：谁是我们的主要客户？在全国范围内，哪些地区的业务表现最好，哪些需要加强？不同的项目类型中，哪些是公司的基本盘保证不能有失，哪些是高增长的业务类型值得我们加大投入，哪些部门今年干劲十足值得公司继续加大投入力度，哪些领域和业务市场衰退明显需要及时止损的？
为了准备这次的会议，数据分析小组决定利用合同术士进行一次深入的数据分析。目的是为公司提供一个清晰、全面的业务概览，并为下半年的战略决策提供有力的数据支撑，最终为公司的战略调整提供有力的数据驱动建议。
2、数据来源
源于公司合同档案，为确保信息安全和参赛公平性，我们对原始数据进行了精简和脱敏处理。本数据集涵盖了客户资料、合同总额、合同数量、项目地理位置以及项目类型等核心字段。
3、分析思路
基于本报告的使用场景，本报告的分析共分五个部分完成。
（一） 合同客户分析
从合同客户信息中选取：成交次数、成交金额和成交时间等关键字段作为分析的起始点。应用RFM模型对公司近两年的客户数据进行深入探究，得出客户最近一次成交距今的天数、客户的平均成交金额和平均成交频次等核心指标。进一步，通过公式计算得出次均成交金额评价、成交次数评价、最近一次成交时间评价等重要信息，并依据RFM值对客户的价值进行分类。基于对客户的这一分析，我们为市场客户的开拓和维护定制了专门的策略。
根据客户分析结果，定制市场客户开拓和维护战略。
（2）合同总体分析
主要集中在以下几个关键指标上进行分析：
上半年合同总金额以及其与去年同期的增长率；
合同数量及其与去年同期的增长率；
年度合同金额的地域分布和排名；
各类合同金额的占比。
初步的分析显示，河北省（省内）的项目类型占比远超其他省份。基于这一观察，我们进一步进行了两方面的深入分析：
对河北省外的市场，我们按照各省份进行了地域分群；
对河北省内的市场，我们按照项目的类型进行了分群。
（3）省外市场及资源分析
通过气泡图详细展示了河北省外各地区的成交次数和成交金额，从而计划在有潜力的地区加大资源的投入。
（4）省内市场及资源分析
依据以下几个关键指标进行了分析：
2022年度同期合同金额、2023年度合同金额及其增长率；
项目类型的帕累托分析。
明确公司的核心市场，并基于公司的优势制定了进一步的市场策略。按照项目类型进行同比分析，找高增长的领域研判是否增加资源投入，找快速衰退的领域研判是否放弃市场。
（5）具体的战略任务分解
所有的战略调整必须得以落实到具体的一线部门。因此，基于上述的总体战略分析，我们对各部门的具体情况进行了比对和任务分解，主要采用部门的同期比对值。
呈现对比值，在即将召开的大会上进行具体的战略部署。
4、数据处理
使用FineBI的数据处理工具，对原始数据进行清洗、转换和整合，确保分析的准确性。
5、可视化报告
报告中包括以下关键可视化组件：
（1）客户价值分类
（2）客户价值分类占比
（3）客户分析详表
（4）合同金额分布地图
（5）合同金额TOP10的部门
（6）本年度各类别合同金额占比
（7）省外各地区成交能力气泡图：展示各省份的市场占比，识别重点扩展地区。
（8）河北省内本年度各类别金额与去年同期对比
（9）帕累托图：分析河北省内各项目类型的占比和增长情况。
仪表板：
6、结论
（一）合同客户分析
精准客户定位：通过RFM模型的深入分析，我们成功地识别了以下四大类重要客户：
重要挽留客户 (10%): 这部分客户可能存在流失的风险，但对公司具有重要的价值。建议：加强与这类客户的沟通，了解他们的需求和不满，提供个性化的解决方案，确保他们的持续忠诚。
重要发展客户 (9%): 这类客户具有很大的成长潜力，但目前与公司的合作尚处于初级阶段。建议：为他们提供更多的优惠和支持，加强与他们的合作关系，促使他们成为高价值客户。
重要保持客户 (4%): 这部分客户是公司的稳定合作伙伴，与公司的合作关系深厚。建议：持续为他们提供高质量的服务和产品，确保他们的满意度。
重要价值客户 (2%): 这类客户为公司提供了最大的价值，他们是公司的核心客户。建议：定期进行沟通，提供最优的服务和支持，确保他们的持续合作。
深度客户画像：为了进一步精准地定义和理解我们的客户，建议结合更多的数据，例如客户所属的行业、付款情况等，进行进一步的客户画像分析。这将帮助我们更深入地了解客户，为他们提供更贴切的服务，同时确定公司的未来经营方向。
（二）合同总体分析
地域策略定位：综合合同数据，建议公司明确地将市场分为省内和省外两大板块，制定相应的差异化战略。河北省内作为公司的主要市场，应当加强与当地的合作，提供更贴近当地市场的服务和产品。对于省外市场，根据各地区的业务规模和增长潜力，进行有针对性的市场推广和资源配置。
（三）省外市场及资源分析
扩展策略：河北省外的某些地区展现出了很高的成交次数和金额，这些地区有巨大的市场潜力。建议：为这些有潜力的地区投入更多的资源，开展更多的市场推广活动，扩大市场份额。
（四）省内市场及资源分析
资源优化：基于项目类型的帕累托分析，我们明确了公司在河北省内的核心市场，同时也制定了与之相匹配的市场策略。建议：针对高增长的项目领域，加大资源的投入；对于快速衰退的领域，进行深入的市场调研，研判是否需要进行策略调整或放弃市场。
（五）战略任务分解
策略落地：根据各部门的具体情况和上述的总体战略分析，总经理进行深入的研判，结合进一步的数据分析和可视化呈现，决定具体的业务部署和调整。预计在即将召开的会议中，这些策略将会被正式提出并得到落实。
