一、背景：从报表工具到自助分析的需求升级 作为一名制造业企业的数据分析师，我的日常工作离不开数据报表的开发和业务分析的支撑。过去三年，我所在的公司一直使用帆软的FineReport作为核心报表工具，我也逐渐成长为团队中的FineReport“熟练工”——从基础的数据填报到复杂的分页报表设计，从移动端看板到定时邮件推送，这套工具帮助业务部门解决了大量固定格式的报表需求。 但随着公司数字化转型的深入，业务部门的需求发生了明显变化：生产部门需要实时监控设备运行状态并自主调整分析维度，销售团队希望灵活对比不同区域的库存周转率，管理层则要求随时调取动态可视化的经营驾驶舱。传统报表工具的局限性逐渐显现：固定模板开发周期长、业务人员依赖IT部门取数、多维度下钻分析效率低...这时，团队开始关注FineReport的“孪生兄弟”——FineBI，一套主打自助分析的可视化BI工具。 二、转型契机：自学FineBI的探索历程 2024年初，我主动申请了公司首批FineBI试点账号。与FineReport相比，FineBI给我的第一感受是更轻量化的操作界面和更直观的拖拽式分析体验。但真正的学习挑战在于思维模式的转变： 从开发思维到业务思维使用FineReport时需要预先规划所有字段和展示逻辑，而FineBI则允许业务人员像搭积木一样组合维度指标。为此我反复研读官方文档中的《自助数据集构建指南》，掌握了多层粒度切换和实时计算字段的设置技巧。 从静态报表到动态分析在制造场景中，设备异常波动往往需要即时分析。通过实践《制造业生产监控模板》，我学会了利用预警规则配置和联动下钻功能，将原本需要2天制作的日报表升级为实时刷动的监控看板。 从单一工具到生态融合为了打通现有系统，我重点攻克了FineBI与MES系统的API对接，并参考社区案例实现了生产工单数据与财务成本数据的跨源关联。这个过程中，开发者社区的故障排查帖成为我的“救命锦囊”。 经过三个月的边学边用，我主导搭建了生产异常分析平台和库存周转率动态模型，业务部门的自主分析效率提升了60%。这让我萌生了系统化验证能力的想法——考取FCA-FineBI认证。 三、备考攻略：一周高效冲刺计划 在帆软官网查询考试大纲后，我制定了分阶段备考策略： 第一阶段：知识体系梳理（4天） 精读官方《FineBI6.0帮助文档》，标注制造业高频功能模块（如工时分析、良率趋势预测） 整理知识脑图：重点强化数据建模和仪表板设计板块 每日完成1个制造业务场景练习题（如设备OEE分析看板） 第二阶段：临考冲刺（2天） 每天早晨用20分钟速记核心公式（如同期环期计算、排名函数） 搭建“考试时间沙盘”：严格按40分钟时限完成全流程操作 重点复盘易错点：✓ 组合图双轴刻度对齐技巧✓ 用户权限的继承逻辑 四、收获与展望：让数据驱动制造升级 通过这次认证备考，我不仅系统掌握了FineBI的功能边界，更重要的是培养了业务导向的数据思维，最终以98分的成绩通过。 另外，通过使用FineBI目前已在公司落地多个应用场景： 将设备维修记录分析时效从3天缩短至实时查看 通过动态库存模型减少呆滞物料3.6% 搭建的质量预警看板帮助良品率提升2.3% 未来计划进一步挑战FCBP认证，并将FineBI与Python机器学习结合，探索设备预测性维护等深度应用。正如帆软认证体系所倡导的：工具的价值不在于功能堆砌，而在于持续赋能业务创新。期待与更多制造业数据分析同行交流，共同推动智能制造的落地实践。

  1、学习初衷 （1）个人介绍 本人帆软社区名称yoketwx，目前在一家制造业公司从事帆软报表开发工作，作为一名专职的报表开发人员，平时更多的是使用FineReport去进行fvs大屏、填报表和展示表的开发。之后也主要想在数据领域，无论是数据建模还是可视化展示方面进一步深耕吧。 （2）学习初衷 这个学习班也是机缘巧合，今年我们企业参与了帆软举办的数据生产力大赛，其中的一部分奖品就是FineBI课程的优惠券，本着不浪费的原则以及想了解了解FineBI的想法，就自己用了优惠券报名了这个课程，也希望能通过这个课程从0到1的全面学习一下FineBI的使用方法，了解一下哪些情况更适合使用FineBI哪些更适合使用FineReport去实现，提高整体的工作效率。 我个人觉得FineReport相对来讲的上手门槛比BI要高一些，对于一些精细化的和复杂度较高的需求整体的完成度会高一些。但是总感觉FineBI分析起来更灵活更快捷，所以也想学一学之后，针对不同的用户需求使用不同的软件去解决。 2、作品简介 （1）业务背景/需求痛点 因为自己是报表开发工程师，实际本身不会直接跟用户对接，也不会有一些想自主分析的内容，所以本次分析的背景也是我在找到想分析的数据之后反推出来的。 公司有很多产品在全国各个地区进行销售，今年的销售额相比去年有比较大的提升，但是退货率却是连年升高，公司很急切想分析各个类别产品的销售情况，以及想找出产品退货率高的原因。 （2）数据来源 使用了fineBI学习版中的产品销售数据，包括产品类别、地区、省份、城市、销售额、利润以及退货数量等维度的数据，主要想分析的年份为2018年。 （3）分析思路 整体定期评估各地区的销售业绩，包括销售额、总客户数量、利润率和退货率等关键指标，便于及时调整销售策略。 分析不同产品类别、子类别的销售情况，例如办公用品、家具、技术设备等，找出销售额和利润率较高的明星产品，以及找出利润率低的产品优化产品定价和成本，以便优化产品库存及提高销售利润。 了解不同地区的销售特点和市场潜力，找出问题地区和优秀地区，合理进行资源分配，制定针对性的市场推广计划和优化计划。 重点关注退货情况，评估产品的质量和服务水平，减少整体退货率。 （4）数据处理 只检查了对应字段是否有缺失值和异常值，无其他额外操作。 （5）可视化报告 小结： 1.销售额显著增长：今年整体的销售额相比去年有所增加，增长约40.5%。 2.总客户数量平缓增长：总客户数量变化不大，增长率约为5.4%。虽然客户数量的增长幅度不如销售额的增长幅度大，但仍然呈现正向增长。鉴于客户数量的增长，公司应考虑实施更有效的客户保持策略，如忠诚度计划或定制化服务，以提高客户忠诚度。 3.利润率降低：利润率绝对值降低了3.22%，下降较明显需重点关注。这可能意味着虽然销售额增加，但成本的增长速度超过了销售额的增长速度，或者是由于价格竞争导致利润空间被压缩。需要公司重新评估成本结构和定价策略，以确保盈利能力。 4.退货率上升：退货率绝对值上升6个百分点，变化较大，需重点关注。退货率的上升可能表明产品质量问题、客户服务问题或市场定位不准确等问题。解决方案建议是加强产品质量控制，改进客户服务，以及更好地理解客户需求。如果公司能够解决退货率问题，未来的销售额和利润率都有可能进一步提升。 小结： 1. 中南销售额最高；华东销售额高但利润率低，可优化定价与成本结构；西北销售额偏低，可加大市场开发力度： 整体看来中南、华东地区的销售额较高，西北的销售额较低为61万，但华东地区的利润率较低为9.78%，为各地区最低。 对华东地区而言，其经济发达、市场成熟，可能竞品间存在激烈的价格竞争，压缩了利润空间，或当地运营成本较高，或存在定价偏低、折扣过多、销售的产品包含了较多地利润率产品等情况。应针对性地优化定价方案和成本控制，同时调整产品组合，增加高利润率产品的销售比例，或者对现有产品进行附加值提升，以提高利润率及利润。 对西北地区而言，可能由于市场规模小，或者公司在该地区的市场影响力不足，整体销售额偏低。公司需要加大市场开发力度，如通过市场调研来更好地理解该地区的需求，并据此调整销售和产品策略，积极推进产品的推广计划，提高整体的销售额。 2. 5-12月销售额偏高，1-4月销售额偏低，可针对性进行产品推广及产品更新 从各月度的角度来看，5-12月的销售额在全年排名比较靠前，1、2、4月的销售额较低，但3月销售额出现较明显的增长。 第3个月的高峰可能与季节性销售活动或市场需求增加有关，年末的上升可能与节日购物季、年终促销活动有关。公司可考虑在第3个月和年末加强营销活动，针对性地进行产品推广计划提高销售额，以利用这些自然的销售高峰。1、2、4月期间，可加强市场活动或产品更新，以提升销售额。 3. 11月利润下滑揭示中南地区受双十一影响显著，未来促销应聚焦服务提升以降低退货率 从各月度的角度来看，11个月的利润额都为正数，全年只有11月份的利润为-2.3万元，结合右侧各地区每月利润率分布情况进行分析，11月份中南和东北地区的利润率较低，而且中南地区的全年销售额较多，可以分析出中南地区是影响11月份利润为负的主要因素，结合双十一的大促推广计划来看，双十一活动可能导致产品退货率提高，进而导致利润降低，可以在新一年的大促活动中提高服务质量，降低退货率。 4. 产品类别分析显示办公用品具有较高利润率，建议加大推广以提升整体销售利润 根据产品类别销售额占比的树状图来看，家具和技术类产品销售额占比较多分别为35.93%、35.25%，而办公用品类销售额占比为28.82%相对较低，但从右侧各类别销售情况散点图来看，办公用品的利润率明显高于技术和家具类，可以考虑加大办公用品类的推广力度，从而提高整体的产品销售利润。 小结： 1. 可进一步丰富家具、技术的子类别 从产品子类别维度来看，家具和技术的子类别数都为4个，而办公用品的子类别数为9个，可以考虑进行家具和技术子类别的新产品研发工作，提高子类别数扩展产品丰富度。 2. 桌子利润率为负值，成本及定价问题亟待解决 从利润率的角度来看，家具类别下的桌子子类别是所有子类别中唯一利润率为负的，可能由于成本过高或定价策略不当、产品不符合市场需求等原因。可重点关注该子类别的成本和定价情况，并积极收集客户反馈，用于产品改进。通过解决桌子类别的成本、定价及定位问题，公司有望在未来实现更均衡的增长和更高的盈利能力。 3. 可加大推广力度、开发客户群体，提升高利润率、低销售额产品的销量 存在利润率较高，但销售额较低的子类别，如信封、纸张、标签等。可能由于市场推广不充分、消费者对产品的认知度低、需求弹性小、价格敏感度高等原因。公司可通过市场调研，识别并开发新的客户群体，扩大产品的市场覆盖面；加大市场推广力度；将高利润率产品与其他产品捆绑销售，作为套餐或促销活动的一部分等方法，提高销售额。   小结： 1.中南地区办公用品销售额、利润率双丰收 中南地区办公用品的销售额与利润率均位居首位。可能由于该地区市场对办公用品的需求十分旺盛，且企业在产品定价策略与成本控制方面表现出色，从而实现了业绩的双丰收。其他地区可以学习、借鉴中南地区对办公用品的销售策略，通过合理的定价与有效的成本管控，能够实现销售与利润的双高。 2. 华东地区家具高销售额低利润率，需优化成本结构与定价策略 然而，华东地区家具销售呈现出一种矛盾现象。尽管该地区家具销售额达到了所有地区的最大值，但利润率却偏低。可能由于华东地区家具市场竞争激烈，价格战压缩了利润空间。又或者，高销售量并未能有效转化为高利润，这可能与企业在成本控制方面存在不足，或者定价策略不够科学有关。因此，公司需要对华东地区的家具业务进行深入的成本与定价策略优化。 3. 东北地区办公用品利润率严重偏低 东北地区办公用品的利润率问题，它是所有地区中最低的。这可能由于为占领市场份额压低产品定价、当地物流成本等运营费用较高、产品销售结构不合理，更注重推广低利润的畅销产品等原因有关。一旦当地用户对公司的办公用品形成低价认知，未来将很难依靠办公用品为公司获利。针对这一情况，公司应建立更灵活的价格调整机制、寻找更具性价比的物流方案、针对高利润产品制定重点推广策略等方法，以改善利润率低下的状况。 4. 西北地区家具低销售额高利润率存在反差，应拓展市场规模提高整体收益 西北地区家具利润率与销售额的反差也十分显著。西北地区家具利润率是所有地区中最高的，但销售额却是最低的。这可能意味着西北地区家具市场规模相对较小，但企业通过提供高附加值的产品或者实现了良好的成本控制，使得每件家具的利润空间较大。但整体销售额偏低，导致整体利润受限，难以为公司创造更大贡献。对于这种情况，公司应思考如何在保持高利润率的基础上，通过市场开发和客户培育等手段，扩大西北地区家具的市场规模，从而提升销售额，实现利润的进一步增长。 小结： 1.退货率整体偏高（50%），需重点关注 不同地区的退货率存在明显差异。例如，西北地区的技术类产品退货率最高，达到72.89%，而华东地区的办公用品退货率最低，为41.88%。同一地区不同产品类别的退货率也有所不同。例如，在西南地区，办公用品的退货率（76.21%）远高于家具（68.92%）和技术类产品（67.85%）。 2.西南地区办公用品退货率严重偏高 在西南地区，办公用品的退货率（76.21%）为所有地区中最高，西南地区的办公用品可能存在一些质量问题，如耐用性不足、功能不达标等，导致消费者退货。而质量问题可能是因为存在较为激烈的市场竞争，导致企业为了吸引顾客而降低价格，但可能在成本控制上做出妥协，影响了产品质量。 3.3月和11月退货率高，需注意购物潮和购物节中的服务及质量保证 3月可能有春节后的购物潮，而11月有双十一购物节，这些节假日的购物高峰可能导致退货率上升。而在促销期间，消费者可能会购买更多的产品进行比较，最终选择留下最满意的产品，退回其他产品，导致退货率偏高。除此之外，促销期间物流压力大，配送过程中可能出现更多的问题，如延误、损坏等，这也可能是导致消费者退货的原因。 大促时可以采用以下的销售政策： 在条件允许的情况下，提供产品试用或体验机会，让消费者在购买前能够更好地了解产品。 制定合理的退货政策，让消费者在购买时感到安心，但也要避免过于宽松的退货政策，以免被滥用。 提供便捷的售后维修和更换服务，减少因小问题导致的退货。 增加客服数量和质量，提供全面的售前咨询、售中指导和售后服务，及时解决消费者的问题和疑虑。 结论： 在2018年的商品销售情况分析报告中，我们观察到公司整体销售额实现了显著增长，达到40.5%的增长率，但同时也面临着利润率降低和退货率上升的双重挑战。特别是中南地区办公用品的销售额与利润率均表现突出，而华东地区的家具销售尽管销售额高，但利润率偏低，显示出成本控制和定价策略方面有待优化。西北地区的家具销售则呈现出销售额低但利润率高的特点，表明市场规模有待进一步拓展。此外，西南地区的办公用品退货率异常高，可能与产品质量或市场定位有关，需要引起公司的高度关注。 针对上述分析，公司应采取一系列措施以提升销售业绩和利润率。首先，对于华东地区家具销售，公司需深入分析成本结构，调整定价策略，并考虑提高产品附加值以增强市场竞争力。对于西北地区，公司应加大市场开发力度，通过市场调研和产品推广计划来提高销售额。同时，公司应关注产品线丰富度，特别是家具和技术子类别，以及解决桌子子类别的成本和定价问题。此外，公司还应加大推广高利润率但销售额较低的产品，如信封、纸张、标签等，以提升整体销售利润。在退货情况分析方面，公司需重点关注西南地区办公用品的退货问题，以及3月和11月的高退货率，采取相应措施如提供产品试用、优化退货政策、加强售后服务等，以降低退货率并提升客户满意度。通过这些策略的实施，公司有望在未来实现更均衡的增长和更高的盈利能力。 3、学习总结 （1）学习经历 刚开始做第一个作业的时候真的是一头雾水，该用哪个操作合适，应该做哪个操作都完全不清楚，只能靠瞎碰，后来还是按照教学视频一步一步地完成了作业。 随着课程的推进，感觉之前做看板时候的数据建模和表关联渐渐能用上了，对BI的理解也越来越多，作业也做的比较得心应手了，遇到不太确定的点去看看对应作业的教学视频也能很快的解决了。 （2）个人成长 感觉最大的成长还是从头到尾全面的了解了一下BI能实现的内容，之前也自己尝试过做BI看板，当时就觉得这个做出来的样式怎么这么丑啊，而且很多样式上面的内容都不知道能不能调、该怎么调，经过了学习之后觉得BI能实现的效果跟FineReport实际是差不多的，很多UI设计都可以做到1:1的还原度，完全不输给FineReport，但是BI这边还是针对于精细的看板实现起来比较费劲，无论是组件的定位还是组件的大小调整，都很难像Report那么精细和方便。刚开始做仪表板的时候，调来调去这个组件、大小位置真是让我非常恼火，怎么调都不合适，都感觉这几个组件不一样大，但慢慢熟悉之后还是能做出既美观功能又强大的仪表板了，确实是收获颇丰。