产品经营驾驶舱 ——数据赋能产品经营模式升级 一、选手简介 1、团队介绍 团队名称：小广团队 队长和队员： 子曰，广联达数据团队负责人，11年深耕数据分析与治理领域； 波波，广联达数据架构师；10年数据领域工作经验；擅长数据开发和架构； 小杰，广联达数据分析师；擅长数据分析、BI开发和算法模型等； 公司介绍：广联达科技股份有限公司。广联达（股票代码：002410）是全国最大的数字建筑平台服务商，面向行管方、建设方、设计方、咨询方、施工方、设材厂商等提供数字建筑全生命周期解决方案。在全球建立80余家分子公司，拥有员工1万余人，为36万企业客户提供百余款专业应用产品及服务。 2、参赛初衷 参加帆软的这次比赛，有两个目的。一方面，由于工作需要，我们所在公司本来就是基于帆软产品来支撑业务数字化建设的，在实际的工作中，我们沉淀了很多很好的方法模板，也给业务带来了实实际际的价值，希望通过这次大赛和更多的业界伙伴交流；另外一方面，也希望通过这次比赛，学习更多的BI使用方法技巧，激发更多思路，获得同行灵感。 总之，希望通过帆软的大平台，取长补短，共同推进企业数字化进程。 二、作品介绍 1、业务背景/需求痛点 2023年是公司战略调整中的重要一年。外部环境复杂多变，内部组织结构调整，各层级人员对基于数据的决策提出了更高的诉求。 然而，这么多年来公司经营数据还是有一些待解决的突出问题：一是各部门数据一致性不高，业财尚未完全打通，各种对数还是不可避免；二是手工线下整理数据依然是常态，层层上报，消耗大量人力；三是结果检视为主，缺乏预测预警，也难以从结果看过程。 以产品管理部门为例，初步统计，每年各类产品经营分析、运营分析相关会议超过1000次，但会议背后呢？大多是靠表哥表姐们手工盘表做PPT，本来是做差距分析、根因分析的会，常常变为数据核对+业绩汇报，不仅数据分析消耗大量人力，会议效率也大打折扣。 针对上述突出矛盾，我团队进行深入思考，通过定制《产品经营驾驶舱》，来全面转变【经营分析】模式。此外，我们还基于帆软的产品，搭建了面相集团、各个销售BG决策层的经营分析驾驶舱，沉淀分析模式、模板，全面提升公司数字化能力。 2、数据来源 公司内部：财务系统、人力系统、业务系统、产品研发系统 公司外部：wind数据；网页数据 3、分析思路 整体思路：通过和产品部门负责人多次沟通，提炼决策层分析思路，构建了《经营分析五看框架》，从总到分，从宏观到微观，从整体到局部，从定位问题到分析问题，层层递进，抽丝剥茧。 应用到的分析模型，漏斗模型、top分析、对比分析、交叉分析、象限分析等。 4、数据处理 数据接入：接入财务数据、业务数据、人力数据、外部行业数据 数据建模：进行分层建模，进行ETL 数据清洗：核对业财规则，历史数据修正、异常数据处理等 指标构建：梳理经营分析常用的100+个指标，配套建立《业务属于手册》《指标字典表》等，随数据治理工作同步规范指标owner和唯一来源 自助数据集构建：由于组件较多，我们在底层数据上进行了分层处理。例如对于KPI卡片图，我们做了高度抽象的数据集，让加载更快。 “四库”建设：通过在底层构建分析资产四库，来满足后续自助分析的需求，从“基于食材”变为“基于预制菜”的更低门槛的自助分析。 5、可视化报告 整体排版按照经营分析五看思路来构建，整体风格是深色商务风。 核心指标一栏： KPI 指标卡为直观展示 KPI 数值的组件，可直接显示所选字段的数值; 简洁, 清晰的给用户传达最核心的关切, 本案例将按照经营结构分类成产出, 投入, 和利润三部分; 将11个企业KPI制作成指标卡的形式, 并辅助于同比和完成率, 用户对年度进度与发展趋势一目了然 大盘对标检视: 该模块的核心价值为定位自身差距, 包含行业增速与企业内部类似属性产品的增速与进度情况, 行业情况通过行业洞察看板进行独立检视, 整体结构是从国际GPD->国内GPD->行业->行业细分逐层细化, 主要展现形式为柱状图和折线图, 分析维度为规模, 细分领域, 月份, 季度; 企业内部对比相似产品的进度与同比, 主要展现形式为表格和topN 产线整体三率分析：该模块的核心价值是对经营问题有一个全面的掌握, 包含财经收入, 回款, 成本, 费用, 利润指标, 展现形式为行式利润表、列式利润表、利润瀑布图； 红绿进度条作为辅助显示， 通过三率直观的展现经营健康的好坏。进一步按照时间，地域，客户，项目的三线收入分析通过链接的方式处理，在提供高质量信息的同时即保证了页面的清洁同时兼具深入分析的通道。通过该模块对企业的盈亏、收支平衡、环比趋势有了清晰的了解。对进一步分析指出方向，聚焦核心矛盾。 产品及组织分析：该模块横向拉通各产品经营情况， 直击问题产品。该模块包含各产品包含商机， 收入， 回款3个LTC流程的关键节点指标 。通过交叉表的方式直观的展现出产品LTC商机漏斗的关键卡点。对决策层进一步定位问题和制定方案有了更清晰的输入。同时将各个产品放在一个表中进行对比， 起到赛马效果。 问题拆解和策略指引：该模块是企业经营分析中常被轻视的一部分， 该模块对企业的数字化要求较高， 企业需要基本达成业财一体化的管理模式； 否则结果和过程分析会出现两张皮的情况。本案例从经营本质出发， 应用卡片和贴图的方式呈现实际值与同比， 清晰的展现业务经营的健康问题。同时将业务经营过程的核心关切点【客户分析】、【购买类型分析】、【产品协同分析】、【产品价值分析】、【产品应用分析】、【产品质量分析】、【产品服务分析】通过tab页签的方式进行呈现， 按需选择进行分析，同时每个模块的详细分析通过链接进行跳转。比如客户交叉分析， 通过双表联动的方式定位地区下滑严重的主要客户群体， 通过哭笑脸和上升下降箭头辅助分析。360度全维度分析通过区域分析看板， 重点产品分析看板， 项目分析看板，客户分析看板，专项分析看板5大维度看板进行展开分析。 应用情况： 此看板T+1更新，已经成为每个月产品经营分析的直接应用。此《产品经营分析驾驶舱》上线后，目标用户活跃度超过80%；并基于此提炼了【线经营分析五看】分析框架和【数据赋能五步法】方法论，支撑产线经营模式升级。 经营分析的数字化支撑不再是单纯的报表制作，而是能够对业务的效益和效益起到促进。主要价值表现在以下几个方面： 1.   经营数据真实：产品以前经营分析靠手工excel，提供来源可靠、口径一致、上下一致、完整准确的经营与运营报表，通过真实的数据来推动整个企业层面的数据拉通。 2.   时效性提升：管理层决策频率从月度转变为日常，每天早晨八点给核心管理层还可通过移动端看到经营结果； 3.   经营分析自动化：改变以往人工层层填报的方式，让业务和财务数据获取、处理尽可能自动化，并可以灵活定制看板。管理不再是对业务的打扰。以设本客群为例，以往面相各个管理部收集大excel表格来进行监视的模式，已经升级成为各个管理部分支直接在线查看结果，只需聚焦问题和策略制定；施工客群各分支也可每日基于推送数据进行核心结果指标查看，无需人工每日做表截图，层层上报。 总之，《产品经营分析驾驶舱》第一次实现了收入、回款、成本、费用、利润、出锁、合同、应用、价值、产研等核心经营指标的在线检视，做到了真正意义上的业财打通、上下一致、数出一孔。同时在移动端每日推送自动经营日报，让管理层对业务态势感知能力大幅加强，让不同层级、不同部门T+1看到相同的信息，降低沟通成本的同时，提升了管理层数据驱动的意识。目前，用户已经覆盖决策层核心管理班子成员。同时，通过我们的自由拖拉拽的自助分析，节约各部门收表、做表工作量每月200+人天。 三、参赛总结 1、FineBI工具 BI工具，不仅仅是个工具，本质是分析模式的升级，也是公司决策模式数字化转型支撑的重要抓手。 在我司，BI工具覆盖了1500名查看用户，包括所有的决策层、管理层和所有的数据分析人员，真正通过PC+移动的驾驶舱，让决策变成“随时随地”让“分析甩掉excel”，成为了企业经营决策的刚需。 帆软BI的亮点体现在如下三个方面：一是开发门槛低，通过简单培训即可让业务分析人员上手；而是呈现美观，组件的美观程度浩优于同类产品。三是灵活性高，不管是图表的丰富程度还是个人数据集、组件复用，都可以灵活支撑所有场景。 帆软BI需要进一步支持我们的地方如下：一是移动端需要进一步优化功能，让可视化体验更好；二是需增加非编辑用户的备注功能，让机器分析和人工分析结合，支撑经营分析会议场景；三是增加数据资产管理模块，让自助数据集、指标管理、模板管理更加体系化；四是提升并发人员的性能支撑力度。 2、参赛总结 本次参赛作品是我们团队在企业中的真实应用，虽然内容和数据上有脱敏和转化，但基于BI的产品价值是实实在在的落地。数字化建设中，业务部门就是我们的“内部客户”，客户成功的理念同样适用，一脉相承。复盘整个BI项目落地，我们有如下几点经验。 一、亲近业务，充分理解业务。数字化不是闭门造车。我们进行了充分大量的调研，并积极参与实际的经营分析活动，如旁听各层级经分会、深度访谈了20+管理人员归纳了400个分析点等；此外，项目组还主动了解外部企业的“经营分析”模式，向外看，学习最佳实践。 二、抽丝剥茧，深度洞察需求。一是通过“灵魂三问”明确每个分析模块的5W1H；二是通过“客户短路”，直面做决策的领导，抽提分析思路；三是通过“两个出发”，回归分析场景和分析痛点——如经营分析会、审计会、规划会等出现的难关痛。 三、制定方案，系统化思考。经营分析BI不仅仅是一个“看板”，更是分析思路的承载，也会反推数字化建设。在制定驾驶舱方案时候，我们把经营分析五看思路充分融合进去，借助成熟的数据分析模型，能很好体现管理思路。 四、快速响应，解决客户问题。方案清晰后的落地层面，尽可能做到快速。一是通过组件化复用，提升交付速度；二是大力推广了自助BI培训，授之以渔，让更多的业务有更多的机会通过数据创造业务价值。这里也特别感谢帆软客户成功部门小伙伴对我们的经验分享和大力支持。 五、价值为王，让客户满意。我们注重价值闭环，通过问卷调查、一对一访谈等方式，快速收集业务反馈问题，不断迭代方法和交付内容，直到业务真正用起来。 这次参赛，对于我们来说，是以赛促用。感谢帆软的提供的工具平台和机会，期待和更多专业的老师和同行有更深入的交流。