【2022BI数据分析大赛】销售事业部经营结果分析报告
一、选手介绍
1、 个人介绍
熊猫先生，目前就职于一家医疗耗材（普耗）公司，任职内贸事业部数据分析岗，负责事业部内的相关数据统筹、各类报表的披露、开发设计报表/报告供业务团队和管理层使用、事业部预算编制。本人对数据比较感兴趣，也很享受做出新idea的喜悦，希望通过这次比赛，见识到更多优秀的数据分析人、开拓自己分析的思路、提升自己的数据分析的思维；
2、 参赛初衷
希望通过参赛，学习FineBI大神们的分析思维，期待了解更多的业务场景、分析模型；
因为是孤军奋战，也没有好的平台与其他人交流分析心得，所以也想通过这个比赛，了解一下自己的能力段位，督促自己更专业；
当初在选择BI时，有试过Tableau、PowerBI，但在实际工作中还是Fine BI更符合操作需求，所以也想通过这次比赛的建群，有一个随时可以请教老师和同行的渠道；
二、作品介绍
1、业务背景&痛点需求
近几年随着疫情开始，国内市场对于家庭防护产品的需求居高不下，行业竞争也日益激烈，为了争夺更多市场占有率，针对药店渠道开启了更多的产品权限，同时对于产品线有了明确的划分，即防疫物资、常规品、平面口罩，这就导致了区域销售团队在日产工作中，要更多的在市场中拜访客户、培训推广、商机谈判，无法及时了解自己负责区域的销售达成、毛利水平、费用使用、最终净利等运营结果，各区域如果自行统计会存在人为操作导致的不准确问题。为了协助提高业公司的管理效率和准确性，希望通过Fine BI制作出可以供销售团队及管理层查看的分析报告。
随着公司的发展，销售团队已经不再单一考核销售金额，毛利水平与净利水平也成为了管理层要求的指标（目前仅净利额设置了目标），所以在日常分析中，更要体现各销售团队的经营结果，并且指出影响毛利/净利的原因。
在这样的背景下，本次报告重点针对几个问题：
（1）目标达成：销售目标、常规品目标达成、净利目标达成
（2）毛利情况：毛利最低的是哪个区域？为什么最低？
（3）运营结果：对目前的8区2渠道的运营结果进行复盘并给出优化建议
（4）产品分析：分析产品目前的市场销售情况，了解产品的盈利空间，展示爆款产品；
2、分析思路
3、数据处理
l 数据来源：企业数据（已脱敏）
l 涉及表格：损益明细表、历史累计销售数据、整体/常规品/净利额目标达成、累计费用明细表、
l 数据处理：首先需要对营销数据的excel数据集进行字段整理，添加产品字段；其次源数据格式未改变（可以快速满足日常更新需求），仅将信息脱敏处理，目标达成数据为日常管理表，是现成的就拿来直接用了；最后创建自主数据集来制作帕累托图；
4、可视化报告
第一部分（事业部重点指标）：
1) 开篇重点指标项，指标卡最为直观，选取日常管理和重点考核的指标作为展示对象。整个仪表板的背景颜色设置为企业logo的主色调（企业绿），组件标题背景选用新鲜的浅绿色，视觉看起来更舒适，并且在项目中会文字描述同期的数据；
PS：关于组件背景颜色，可以在仪表板界面→仪表板样式中设置，方便高效，赞！
第二部分（区域情况）：
1) 各区域销售达成情况，今年的重点考核：整体指标达成率、常规品目标达成率，所以在此展示两项目标的区域达成情况，并在同行右侧增加同比情况，使管理者更清楚销售业绩情况。通过数据对比可知，整体指标达成良好，但是常规品的达成不算理想，通过对比同期发现同比下降严重，通过举证常规品下降最多的客户点名重点销售缺口的客户（名称代码化）。
2) 各区域毛利情况，逻辑路线：区域毛利额贡献占比→区域毛利额及毛利率→毛利率最低区域的原因→客户毛利率情况→异常毛利率客户的原因；最后列毛利率LAST.20的客户。
3) 区域费用使用情况，通过此部分，管理者可以清楚知道，目前重点指出是什么，并且哪个区域费用超支，使用费用率曲线更只直观。
4) 区域净利达成情况，向管理者表达三个信息：1、净利贡献额的高低；2、区域净利目标达成；3、哪个区域最挣钱；
5) 区域运营指标诊断，对8区2渠道的经营过程指标进行综合评价并给出建议，帮助仪表板的使用者更高效的了解运营情况，并做出策略。
第三部分（产品情况）：
1) 公司今年新政策下，产品物资划分下的销售情况包含物资毛利率水平。
PS：2022年初的这股疫情爆发对销售的提升影响还是很明显的。
2) 防疫物资销售情况，防疫物资中品类销售占比→各品类区域销售分布→区域防疫物资销售排名；
因防疫物资料号（也就是单个产品）较少，此部分可以全部展示出料号的销售、毛利额、毛利率情况；
3) 常规品销售情况，2021-2022两年的产品结构变化还是明显的，同样也能看出常规品个品类销售同比下降也很明显，尤其是排在头部的三个。
区域品类销售使用二维表还是很直观的，并加上表情（类似Excel的条件格式）效果更佳。
产品小类销售词云图+销售排名更能展示哪种产品最受欢迎，最后附加上爆款料号的TOP.20。
常规品类的毛利表现得怎样？通过阅读此部分就会对常规品类的毛利情况更加清楚。帕累托分析将品类分类，双柱对比图，组合图一系列展示，最终可以抓住影响毛利率低于均值的主要料号，以及出货的区域。
4) 平面口罩销售情况，逻辑路线与常规品类似，额外需要补充规格维度，因为实际业务中规格对平面口罩的影响很大，这部分也体现了市场对于产品规格的需求特点。
毛利方面分析中，发现了料号新旧之间的毛利率差异，遂在仪表板中建议是否可以对全渠道进行料号替换，从而提高产品盈利空间。
完成版如下：
22年OTC事业部经营业绩分析（BI比赛PDF版）.pdf (2.67 M)
三、参赛总结
1、关于Fine BI
相比较PBI和TABLEAU，Fine BI还是比较友好的，其中公式表达与Excel相似，很容易理解并且上手；
Fine BI的功能是我体验起来不错的，例如关于仪表板的色调搭配，可以直接套用模板；
有一个功能是我觉得缺失的，在创建自助数据集时，我想将X列字段不同信息横向排列，作为新列的字段名称，这个貌似没有；
2. 关于参赛
这次比赛其实比较仓促，因为我是个人参赛，并且日常工作很忙，所以内容上都是凭借第一感觉进行设计的，会有不足，希望得到各位评审老师和同行的点评；
参赛更多是想自我检测一下业务能力水平，我相信人外有人，见识到更厉害的作品，学习到新的分析方法才是最珍贵的；
