金茂华南“X-Ray”计划，透视企业经营数据，助力企业精细化管理运营！
企业简介
中国金茂控股集团有限公司（简称“中国金茂”）是世界五百强企业中国中化控股有限责任公司旗下城市运营领域的平台企业，于2007年8月17日在香港联合交易所主板上市。中国金茂以“释放城市未来生命力”为己任，始终坚持高端定位和精品路线，在以品质领先为核心的“双轮两翼”战略基础上，聚焦“两驱动、两升级”的城市运营模式，致力于成为中国领先的城市运营商。基于对城市潜能的远见，中国金茂整合国际领先的优质资源，引进合理互生的城市规划理念，实现区域功能和城市活力的全面提升。目前，公司已成功进驻华北、华东、华南、华中、西南、苏皖、东南7大区域、16座核心城市，并成功打造了以“金茂”品牌为核心的高端系列产品。2013年中国金茂开始落子广州，成立金茂华南区域公司，目前已完成在广州、佛山、珠海、三亚等华南核心城市的布局。
广州南沙中化大厦
一、 业务/管理需求/挑战
目前金茂已搭建了营销、财务、成本、费控、招采、工程管理等多业务线管理系统和平台，支撑业务运转，但同时，由于系统数据散落在各个业务系统中，且各业务系统之间存在明显的“数据孤岛”，使得系统间取数复杂、指标计算困难；部分线下数据需要层层汇总上报，信息汇总慢，具体存在以下问题：
1、信息不通畅：各部门间存在信息壁垒，经常出现跨部门反复沟通要数据的情况，无法快速准确的获取信息；
2、繁复工作重：业务人员需要花费大量的时间重复从各业务系统导出明细数据，并在线下Excel中进行加工、处理、转换、汇总等操作，费时费力且影响本职工作效率；
3、数据误差多：线下数据处理汇总复杂，容易出现因人员疏忽造成的数据误差；
4、指标汇总慢：经营关键指标需由多个业务部门经过大量处理并反复核对后才能收集汇总，时效性太低；
5、决策效率低：经营数据无法及时获取，且多方数据统计口径不一致，数据人为处理等因素，导致数据存在滞后或失真的情况，难以辅助决策。
为了能够通过数字科技手段助力公司精细化管理，实现降本增效，金茂华南“X-Ray”计划正式启动。以人体构造类比公司运作，通过数字科技手段挖掘公司经营数据，像X光一样为公司经营指标的健康状况做体检，形成体检报告，直观展示公司经营过程中的问题与风险，让公司领导及业务骨干们能够针对病灶做深入诊疗，体现信息技术的鹰眼作用。
二、解决方案
体系建设：
金茂华南秉承总部“科学至上、知行合一”的价值理念，围绕“一纵、一横、一体系”的科技创新发展框架，聚焦城市运营商战略，结合自身战略发展规划，围绕主营业务，以达成信息通畅、解放人力、减少误差、及时汇总、服务决策5大管理目的，打造“智慧管理”、“创想荟”两大品牌，形成金茂华南特色创新体系，通过数字科技创新助力公司实现精细化管理，降本增效。
“智慧管理”体系创立——科技赋能助力业务提质增效
为落实公司数字化转型，加快实现“全专业、全业务、全流程、全层次”覆盖的“四全”数字化管理模式，金茂华南构建了“智慧管理”体系。该体系以“客观业务全覆盖，主观业务同质化全覆盖”为目标，指导员工将数字化技术融入到公司经营与日常工作，形成条件反射。内部协同全专业条线上线“智慧管理”应用成果75项，落位到7大业务中心、18个业务条线、56个职能模块的全业务场景中，涉及自有项目、代管代建项目、城市更新项目、智慧家居等多种经营业态，探索总结出具有金茂华南特色的数字化创新模式及工作机制，区域—城市—项目层层落实，贯彻执行。
“创想荟”系列活动开展——创新生态营造助力创新发展
为激发员工“泛创新”的思维、提高大家对“泛创新”的兴趣、营造公司全员创新的氛围，金茂华南以“积分制”、“周期性”、“行动闭环”3大特色打造“创想荟”大型创新系列品牌活动。活动围绕“工作优化”、“管理提升”、“立行立改”等主题，发动公司全体员工集思广益，提报创意。
有别于一般的创意征集活动，金茂华南对参与活动的员工冠以“创意官”、“造梦师”等品牌角色，赋予角色特殊使命，鼓动员工积极探索创意的落地方案。通过线上创意征集网络票选创意认领创意落地落地成果验收成果复用推广满意度调研持续优化成果的“创想荟”活动全流程闭环管理，挖掘和储备一批具备前瞻性、可落地的创意想法，助力公司创新发展。
两大品牌结合形成金茂华南特色科技创新发展新模式
金茂华南以实现“智慧管理”为整体建设目标，以“创想荟”为员工触点，以不断打造和优化“四全”数字化产品为过程途径，建立起一套从创意征集、落地交付，到复盘分析、优化提升的全流程闭环的工作机制。在此机制下，每一次循环输出的成果，都将为“智慧管理”的目标达成提供新的工具载体。而员工对现有成果的每一个新想法，又将不断推动循环，让现有成果持续迭代优化，成为加速实现“智慧管理”的催化剂。循环往复之间，形成了具备金茂华南特色的创新发展模式。
金茂华南特色创新发展工作模式
全员数字化意识提升引爆数据应用需求
在“智慧管理”与“创想荟”两大品牌加持下，金茂华南的创新生态初步完成构筑，企业创新氛围日渐浓厚，全员数字化意识迅速提升。员工通过“创想荟”提出大量数据采集、数据统计、数据分析的需求，管理层也提出通过管理驾驶舱快速获取经营指标的想法。对此，金茂华南以实际需求为导向，通过与总部业务系统、数据中台系统进行协同配合，实现业务系统→数据中台→华南数据仓库的数据流转过程。在获取到系统及线下数据后，通过对业务模型及数据模型进行梳理，构建华南数据仓库，并在此基础上完成各项应用的开发及落地。
三、业务/管理应用场景
3.1 场景一：经营管理驾驶舱
痛点：
以往公司管理层想要了解企业运营健康状况，往往需要由各部门人员花费大量时间从各业务系统导出明细数据，通过线下EXCEL进行加工整理，然后经过层层汇总上报给管理层，这样不仅费时费力，无法满足数据及时性的要求，而且经常出现数据口径不一致或数据误差等情况，不利于辅助管理者进行正确决策。
解决过程：
1、结合历年会议汇报材料、行业指标库及外部咨询成果，对管理层及业务部门进行访谈调研，梳理出管理层重点关注指标及各业务部门关键指标，形成金茂华南指标清单；
2、针对管理层及各业务部门关注指标，搭建企业经营管理及各部门管理驾驶舱，并实现数据每日更新。
解决过程图示
运营管理驾驶舱
各专业管理驾驶舱
价值：
1、关键指标快速呈现：多项关键指标数据呈现给管理层的时间由以往平均4至5天缩短至1天，便于管理者快速掌握企业经营关键数据；
2、对外展示多样炫酷：通过多种炫酷的可视化图表，将各项关键指标进行综合呈现，便于对外展示宣传；
3、反向提升数据治理：通过上线各专业管理驾驶舱，查出各项业务系统数据问题累计10余项，反向倒逼业务系统进行数据更正，提升数据质量。
3.2 场景二：移动端经营分析
痛点：
管理层在参加会议或者在外出差等移动办公场景下，需要随时随地掌握企业经营情况，电脑端管理驾驶舱显然不太方便，需要提供更便捷高效的使用场景。另外，城市公司、项目公司管理层也需要实时了解管辖内经营单位指标状况，及时辅助决策。
解决过程：
1、根据区域——城市——项目三个层级管控需求，设计并开发区域、城市、项目级运营移动端看板，以及其他专业移动端看板，并与企业微信进行集成，方便管理层随时随地查看数据；
2、根据不同权限，对于重点关注指标进行每日或每周定时推送，主动提醒管理人员及时查看相应指标。
价值：
1、随时随地查看数据：通过与公司企业微信集成，可通过企业微信直接打开移动端看板，不受时间地域及网络环境限制，方便快捷。
2、信息主动推送提醒：设置关键指标定时提醒，根据权限设置，将不同数据定时推送给相应用户，主动提醒用户及时查看指标数据，增强用户依赖。
3.3 场景三：成本数据分析
痛点：
集团公司建设项目从可研投资、定位规划、工程建设、交付结算各阶段形成了大量的建设项目成本数据，囊括项目级成本数据有目标成本、动态成本等，合约层面信息有合约规划、已签合同信息、付款信息、变更签证、结算等。成本明源管理系统通过审批流程已将相关成本信息沉淀，通过对系统报表开发，可以满足标准化数据使用要求，但开发周期长、报表数据固定，难以满足项目动态管理，个性化需求。在进行区域、城市、项目分级管理的组织架构下，区域与城市多个项目管理，在日常管理过程中，对各项目数据进行横向和纵向对比和分析，需要耗费大量时间进行整理、加工。华南区域承接总部成本数据中心工作，拟对成本业务信息化、数字化方面进行创新挖潜。
解决过程：
1、面向中国金茂全体成本线条人员，进行在线问卷需求调研；
2、对调研情况进行分析，其中成本数据的整合和集中管理、报表的输出及数据分析、个性化数据分析需求、考核评价晾晒可视化的需求比较突出；
3、经过需求沟通评估及信息化工具选型，最终选定可以整合多数据源数据，支持超大数据量在线分析，并可由业务人员自助托拉拽进行数据分析的FinBI来进行项目建设；
4、IT人员进行系统取数，梳理并准备好数据集，然后由业务部门根据相应需求，从区域、城市、项目三个层级，以及时间、金额、时长等不同维度生成分析组件，结合数据联动、数据钻取等功能，进行数据多维度综合分析。
成本业务调研情况统计
成本业务痛点词云
变更签证分析
成本数据分析仪表板
价值：
1、查漏补缺：可以快速、直观发现底层数据是否存在问题，可以暴露底层海量数据缺陷，反推业务系统数据改正及完善。项目上线至今，已发现并推进业务系统数据改正或数据补录共计20余项；
2、实时分析：通过区域-城市-项目数据层层下钻，可以快速穿透查看最底层明细数据，另外，通过数据的关联联动，可以对多因素叠加影响下数据构成进行分析，实时呈现生成；
3、问题溯源：可以快速溯源追踪成本变更签证业务单据积压的单位及个人，进行针对性督办，进行业务提效。通过应用变更签证分析仪表板，华南区域变更签证累计月清率在两个月内由51%提升至90%，实现了业务效率质的飞跃。
3.4 场景四：经营分析月报
痛点：
区域公司及各城市定期开展各项月度或季度运营会前，运营、财务、营销等部门需要花费大量时间整理各项指标最新数据，并反复多次进行跨部门沟通确认，然后制作经营分析报告材料，十分费时费力，且经常出现数据口径不一致的问题。
解决过程：
通过信息化工具，将线下经营月报“搬到”线上，实现业务数据自动更新；
根据不同需求，使用word组件、BI分析等模块开发经营月报，满足不同单位个性化需求。
Word版经营分析月报
BI版经营分析月报
价值：
关键指标数据每日更新，通过各种可视化图表进行综合展示，可以直观查看企业各项关键指标达成率，分析企业监控状况，辅助管理层进行决策。通过上线经营分析月报，月度经营分析会的上会材料，由以往业务部门需要花费大量时间收集整理的月报PPT改为直接展示系统月报，会议材料准备时间由一周锐减至2小时。
3.5 场景五：战采清单编制
痛点：
当前成本业务工作模式中，战采落地合同签订时间急，以配电箱为例，每个项目需要配置的配电箱数量多，配电箱内需要的元器件种类繁多，业务人员在线下组建配电箱明细时，工作繁琐且量大，正确率难以保障，影响工作效率和质量。
解决过程：
通过收集整理配电箱及元器件基础数据，形成战采清单数据库；
根据业务逻辑关系开发出战采项目信息填报表、户箱组价配置表、非户箱组价配置表三张信息输入表，供业务人员在线进行清单配置；
业务人员下拉选择或补充录入组件基础信息后，自动匹配出该组件价格，并根据已有逻辑汇总计算出总价；
生成结果可以保存并一键导出。
配电箱清单编制
配电箱清单查看
价值：
借助战采清单平台，业务人员编制单项目配电箱清单的时间由平均40小时缩减至2小时，同时也提升了数据准确性；
通过后台构建战采清单数据库，规避数据被无关人员查看使用风险，提高了公司战采资源的价格数据保密性；
系统进行了严格的权限分割管理，不同用户只能看到自己配置的清单，与其他用户互不干扰，便于多用户多项目同时编制。
四、总结与展望
CIO/项目负责人点评：
地产行业正在经历寒冬，行业大环境迫使从业人员必须提高人效，把员工从繁复的、低价值的工作中解放出来，让业务人员能够聚焦于提高公司业绩。业务人员日常的数据处理，就是其中一类周期性明显、耗时长、产出慢、价值低的工作。企业亟需一套集数据加工处理、数据展示以及智能数据分析工具为一体的数字化产品，来辅助实现全层次“提效降本”的目标。
自金茂华南“X-Ray”计划开展以来，项目组经过多轮市场调研及考察选型，最终选定了帆软平台作为数字化产品承载平台。凭借帆软 FineReport和FineBI工具简捷、专业、灵活的特点，快速实施并落地了数十项信息化需求，覆盖营销、财务、成本、运营、工程等多个业务条线。
业务人员的周期性数据处理需求，一改以往手工导数后在Excel中加工处理的传统工作模式，通过借助脚本每天自动抓取最新数据，快速生成自定义报表、BI分析仪表板，提升了数据加工处理效率。同时，公司管理层需要了解某项关键指标数据，也由以往在线下层层上报的方式，转变为主动打开经营看板查阅指标的新方式，将数字化技术融入到公司经营与日常工作，形成条件反射，实现“向上辅助决策，向下赋能业务”。
项目现阶段以展示企业经营关键指标为主要目的，意在降本增效；期望通过未来两到三年的探索和建设，在持续完善各项指标可视化呈现的基础上，逐步实现经营分析自动化，即根据企业历史经营数据、各指标间逻辑关系、指标阈值及当前指标状况等因素，建立相应数据模型，自动分析并判断各项指标健康状况以及发展趋势，并给出合理化的建议和措施。
经验心得：
1、数据准确责任到人。理想状态下，我们希望系统展示的各项经营指标数据都是及时且准确的数据信息，但现实情况中，往往由于数据接口问题、数据逻辑变化、数据录入错误、特殊情况未考虑、代码编写问题等多种因素造成最终呈现数据结果有误，因此需要将数据准确性责任到人，由IT人员和业务人员共同为数据准确性负责，及时发现并改正数据问题，并针对错误原因进行分析和优化。
2、推广过程树立标杆。在信息化推广初期，可针对配合度较高的业务部门，集中资源对小而痛的问题进行突破解决，让业务部门尝到信息化的“甜头”，增强业务对信息化的信心和依赖，以此来树立标杆，继而在全公司进行推广落地。
二、项目背景
2021年是“十四五”发展规划开局之年，规划提出“加快数字化发展，建设数字中国”的高要求，数字经济成为当下主要经济形态。昌辉集团深耕汽车零部件行业近半个世纪，同时提出“百年昌辉”的发展战略，并将企业数字化转型纳入企业高质量发展的重要战略之中。
海量的数据，无穷的变化，倒逼企业在经营管理模式上不断地优化。在乌卡时代，不确定因素导致企业已经没有办法仅仅依靠老板一个人去经营和决策整个公司，如何激活员工的经营意识已经成为企业管理中不可或缺的一环。
为了能将公司的战略方向、经营目标、行动指南有机地统一起来，公司结合四十多年的发展历程，对昌辉文化——行为背后的思考逻辑做了认真详实的梳理和提炼总结，最终决定引入“阿米巴经营”模式，旨在凝聚昌辉全体员工的智慧，不断追求企业各级组织收入最大化、成本最小化、时间最短化；不断追求企业的昌盛发展和员工的物心幸福。
在引入阿米巴经营的过程中，企业往往面临如下运营痛点：
1、没有一个系统化的平台落地阿米巴体系。
阿米巴的整体规则和核算科目设置主要依靠EXCEL套表设计，核算科目及规则的维护比较困难。
2、阿米巴核算报表不准确不及时。
人为核算对数据的干预程度大，且核算费时费力，导致阿米巴报表规则维护难度大、不够灵活，影响了报表的真实准确与及时性，难以响应市场为导向的部门核算制度。每月的核算表数据支撑经营时效滞后，改善结果无法有效跟踪，更多还是局限于财务类型的事后分析。
3、经营亟需闭环。
传统阿米巴经营的PDCA无法实现闭环。在阿米巴理念的影响下划小经营后，对于经营问题发现、分析、改善、跟踪（更多是人为跟踪）等环节，没有建立自动化闭环机制；无法从计划到执行实现监控、优化和改进，经营效果大打折扣。
三、解决方案
基于已有的信息化基础，与数字化管理对企业的高要求，昌辉集团借力数字科技，通过严格选型，最终牵手帆软软件，引入了“咨询+系统+数据+报表”四位一体的「数字化阿米巴」解决方案。
本项目基于昌辉的战略及经营需求，以阿米巴管理理念为向导，结合管理会计的核算体系，围绕管理、研发、制造、营销细化经营单元组织，构建价值流交易模型，进行独立核算。通过预实核算机制、经营数据推移分析模型，搭建统一的数字化经营分析平台，配合业务、财务系统之间数据的打通，实现阿米巴管理从计划到结果，从公司到单元，从老板到员工的各层级经营数据的自动汇集核算。并通过单位时间附加值核算机制，构建了组织效能的评价机制，追求员工的物心幸福。从而培养员工的经营意识，共同参与企业经营改善活动。
四、应用场景
场景一：以系统为媒介，整合阿米巴核算体系，构建完整指标库
在阿米巴体系中，每个巴都会有一张最核心的损益表，也就是“单位时间附加值核算表”，用来针对每个巴的收支及单位时间效益进行最直观的核算。构建报表时，科目和数据的整合，往往是阿米巴核算中很繁琐的一环，容易出现数据不准确、不及时等问题，且使用阿米巴平台的用户众多，其中包含了不同层次、不同层级之间的下钻关系、权限等内容。
在构建核算体系的过程中，容易出现如下问题：
人为校对准确性、及时性差；
数据流转链路长，需要独立部门单独进行数据处理审核；
科目核算规则固定，难以应对规则变化。
为了解决以上问题，帆软方首先对昌辉现有的组织架构进行了调研和沟通，梳理出了完整的阿米巴核算体系，进而梳理出完整的核算科目。并通过帆软阿米巴的档案管理功能建立了整个经营体系的指标库：
梳理完阿米巴的经营科目后，针对每一个核算科目进行了逻辑设置，每一个核算科目都可以关联对应的业务财务科目，轻松实现直接于财务系统进行取数、在阿米巴系统完成计算等过程。全程不需要人为汇总干预，达到逻辑清晰化、口径一致化、核算自动化：
基于数字化阿米巴整体解决思路，梳理企业组织架构与科目体系，通过软件平台的配置，建立灵活的组织与科目体系，支撑阿米巴核算体系。搭建规则和数据的桥梁，改善阿米巴闭环难的底层建设问题。整体实现了组织与科目体系的建设，为自动化核算打下运行基础。
场景二：通过数据的跨平台自动采集功能，提升数据流转的效率和准确性
在整个核算的过程中，从数据的采集到发表，要经过：原有业务系统导出数据→核对整理形成附表→数据提报审核编制→发布核算表等步骤，经历时间周期长，核对校验数据工作量大。
利用帆软阿米巴经营系统，用户可以在构建好经营报表体系后，实现自动获取业财务系统预算、核算数据。同时也支持手工数据的导入和维护。系统拥有数据的跨平台自动采集功能，能够有效提升数据流转的效率和准确性。优化后流程如下：
规则预设→数据采集→生成报表→按权限实时查询报表。
各阿米巴可以看到本单元的经营明细，“单位时间附加值核算表”内反映了阿米巴实绩经营情况的报表，是阿米巴组织单元日常进行经营管理过程中，衡量单元的各项经营性指标的报表。核算数据也支持下钻，可以帮助巴长深度分析业务问题，找到业务阻塞根因。
通过直接对接企业财务的原始数据，结合阿米巴核算科目的核算逻辑设置，在档案管理内建立企业阿米巴核算体系，实现自动核算，避免了人力核算带来的数据准确问题。同时，指标的核算逻辑可配置、可调整，自下而上自动汇总，真正做到从公司到各巴的核算一体化、目标一致化。为PDCA的运营提升提供了数据支撑。
场景三：智能化经营分析场景，实现企业经营闭环管理
基于阿米巴的经营管理理念，各巴在阿米巴经营体系建立完成后，巴长需对各巴组织的经营情况进行分析和决策，也就是常说的“划小经营，独立核算”。在整个PDCA的环节中，经营改善是尤为重要的一环，只有在反复的分析与改善过程中，员工的经营意识才会得到潜移默化的提升。
想要对经营情况进行实时分析，各巴长不再需要经历数据导出、excel等处理过程，可以直接在帆软阿米巴系统内，随时查看核算报表并对经营数据进行跟踪和下钻，清晰地掌握阿米巴的经营现状及问题。
做好经营分析是经营改善的前提，面对部门级的分析场景，除了要构建灵活合理的经营会议制度，我们也需要一个智能化、信息化的分析报告，去支撑我们做数据分析和决策调整。在阿米巴经营系统中，系统将自动对各个巴组织输出经营分析报告，围绕阿米巴的各项关键指标（收入项/费用项/单位时间附加值/关键任务等），进行可视化的图表分析：
在经营分析会议时，可以利用帆软阿米巴平台，实现高效、灵活地展示分析，直接帮助巴长完成经营状况的汇报。在昌辉集团定期召开的经营分析会议上，各巴长一改往日PPT汇报模式，利用阿米巴经营平台的经营分析报告，直接对经营现状进行评述，并围绕如何实现企业效益最大化的问题，从系统收入最大化、费用最小化、单位时间附加值等角度，结合业务现状分析、真正落地了PDCA的经营模式，使企业效益最大化成为水到渠成的过程。数据驱动决策、信息化平台，真正带动了员工经营意识的提升！
四、总结与展望
通过落地“数字化阿米巴”项目，我们重塑了昌辉文化，构建了阿米巴组织和内部交易核算系统，搭建了数字化阿米巴经营及分析系统，强化了员工的数量、质量、期量三量意识。以昌辉文化为左手，丰富企业“意识形态”，以数字经营为右手，打造经营“数字形态”。两手共建，循环提升，持续帮助企业提高心性、拓展经营。
1、在平台运营层面，昌辉“数字化阿米巴经营平台”分别从完善体系、经营报表分析、业务管理、经营改善四个方面着重入手：
基于数字化阿米巴整体解决思路，项目梳理了企业组织架构与科目体系，通过软件平台的配置，建立灵活的组织与科目体系，支撑阿米巴核算体系；
通过数据的跨平台自动采集功能，打通数据孤岛，提升数据流转的效率和准确性；
通过内外部价值链模型有效将供需环境的需求和变化，传递到组织内部；
通过搭建智能化、可视化经营分析场景，成功用数据将经营意识下达至每个末端巴组织，以数据驱动决策，实现了企业经营的闭环管理。
2、在实际效益层面，昌辉通过“数字化阿米巴经营平台”，在成本、收入、效率、周转层面，也有了明显的提升：
成本节省：通过推行数字化阿米巴项目，企业所有员工的成本节约意识得到了充分的提升，项目运行当年仅在采购环节就节约成本达到360万元人民币。
收入增加：阿米巴项目旨在培养员工的经营意识，追求收入最大化、成本费用最小化，项目运行当年在受疫情影响严重的情况下，企业在年末迎来业绩冲刺，挑战高目标的小高潮，实现收入比预期增加1000万元人民币的可喜成绩。
效率提升：项目从数据的采集、存储、处理、输出基本实现了自动集成应用效果，极大地提升了数据运行效率和运行质量，节约时间成本至少达到70%以上；生产计划也从之前的周计划演进成了日计划，提升了计划的执行效率。
周转率改善：随着生产计划从周计划到日计划的演进，生产计划的精准度得到了有效提升，产品齐套率超过了90%，在制品库存周转率也发生了明显改善，周转天数最多不超过2.5天。
昌辉集团创新性地将企业经营模式与数字化科技相结合，以术载道，道术相融。助力企业深层次地细化了管理、提升了经营数据质量，加强了全员经营的意识，实现了公司级变革调整，真正以信息技术驱动企业运营，通过数字化平台驱动企业自上而下的经营决策和改善实施，充分激活了基层员工的参与企业经营改善的动力，并取得了明显的成效。 
终端覆盖界面展示
3.项目落地应用场景
3.1 管理层数据监控及复盘
中国区日报与中国区月报驾驶舱的建立，使得集团管理层可以随时随地查看集团经营数据进行监控，并在复盘时通过月报驾驶舱的展现快速了解经营概况，定位异常数据，提高管控效率。
日报能够查看当日销售额、客流、车流以及会员情况等信息的合计金额与各商场金额，对接怡动系统、项目客流系统、车流系统等多个业务系统，实现数据自动获取；月报以中国区视角查看月报财务数据，包括收入、支出、NOI和净利润，以及预算完成情况、租金收缴情况和会员情况。
中国区日报
中国区月报
下钻到各个项目（商场），项目日报及项目月报的输出也保证了每个项目经营数据监控以及复盘的高效进行。
与中国区日报、月报展示的数据指标不同的是，项目视角的数据指标更加细化。项目日报以项目视角查看销售额、客流、车流、交易笔数、预算完成情况的每日数据，与怡动、客流、车流等业务系统对接取数，并计算同比、环比进行趋势分析，并按销售额、环比排名列示前十店铺名称，以及本月新开店铺数据进行重点分析；月报展示的是日报中各项指标的月度金额与收入、支出、利润等财务数据。
项目日报
项目月报
中国区与项目级驾驶舱的建立，很好的解决了数据时效性、准确性、全面性存在局限的问题，同时数据整合各个系统，使集团的业务数据不再是一个个数据孤岛，尽可能发挥了数据的商业价值。
3.2 业务线数据运营下钻
前面所展示的项目级、战区级的日报、月报驾驶舱主要应用于管理层，同时，集团向项目组提出业务运营需求，为不同业务条线分项目、店铺层级定制了数据分析平台。
中国区总览
中国区总览页面包含总览、招商、营运和推广四部分内容，总览页面展示项目级的商场名称、面积、商家数、车位数等基本信息，并列示竞品商场和对标商场的信息。各业务条线可以展示相应的各个业务指标，通过数据下钻功能，可以查看各项目具体的招商、营运、推广数据。以招商为例，招商分析包括整体租赁情况、新开店铺、新签店铺、撤场店铺、空铺、合同到期店铺、预警店铺和租金六个板块，下钻到各个项目便可获知每个商场的上述指标，并针对亏损、销不抵租的店铺实行预警。
中国区招商板块
项目层级招商板块
可视化数据分析平台的上线，使得各业务线数据明细化，能够帮助业务人员快速定位问题来源，实现从单项目到业务模块的运营方式，从而采取相应措施。
4.总结与展望
本次香港置地与帆软软件的合作使得项目顺利落地，对置地中国区的数据应用价值也有很大的提升，主要体现在以下方面：
结合业务特征，整体梳理分析集团需求，建立了横向到边、纵向到底、经营全覆盖、业务全覆盖的数据分析体系。
打通车流、客流、会员各业务系统数据，系统自动化完成商场各项经营数据的采集，大量释放业务人员的手工工作。
通过权限配置与数据隔离，实现中国区、单商场、单业务模块的不同负责人在同一平台进行数据协作分析。
数据分析用户可以通过手机端、PC端、大屏三种方式访问查看各商场的月报、日报数据，实现数据随时触达。
中国区用户的问题分析可以对单商场、单业务模块实现层层下钻，进行明确问题定位与分析，确定整改方向；单项目根据商场自身管理需求个性化进行预计阈值设置，超过预警值系统自动推送警报至对应负责人。
精细化运营不会是信息化建设的终点，基于本期项目实践落地的数据分析平台，置地中国区将力争在支撑各位一线同袍线上工作的基础之上，积极探索数据对于企业经营产生的新价值，寻找新的数据价值提升模式，以更多样化的方式实现数据价值的输出与实现。 
