在九数云中，条件赋值是一种高效的数据处理方式，能够简化复杂的逻辑判断和数据分类任务，是很多用户常用的功能之一。 条件赋值：可以根据指定的条件对数据进行赋值，形成新的数据列。例如，可以将订单金额进行分类，将不同范围的金额赋予不同的标签。 然而，用户过去在进行分析时会遇到一些阻塞，例如： 1. 需要复用一些复杂的条件设置时，需要添加条件重新配置； 多个类似条件，需要不停手动添加，如下图：   2. 或是需要同时满足两个条件，光用条件赋值无法直接实现，需要使用到公式； 如果我们需要通过合同金额和回款今天两类条件来判断单子大小，无法直接判断   3. 又或是在写好的条件上，需要再额外增加判断条件时，还是需要引入公式。 现在，九数云筛选和条件赋值步骤优化升级，支持直接复制/粘贴条件、将将条件转换为公式条件，能够为用户带来更加高效、便捷的分析体验。 接下来，小九将介绍以下三种场景。 01 复制/粘贴条件 筛选与条件赋值中，条件支持复制/粘贴。 用户需要快速复用一些复杂的条件设置，可以直接使用复制粘贴，无需重新配置。 同时，在批量模式中，可以勾选多条件，批量复制/粘贴条件，快速复用。 图表筛选和条件格式中，均支持复制黏贴条件。   02 普通条件转化成公式条件 筛选与条件赋值中，支持将普通条件一键转化为公式条件，用于复杂条件的设置。 例如，用户在新增公式条件时，有些条件不知道如何用公式表达，比如开头是、结尾是、包含等等。可以先设置可视化的普通条件，再转换为公式条件，降低了公式的学习成本。   03 多个条件合并为公式 筛选与条件赋值中，支持将多个条件合并为公式条件。 这是大部分用户最常见的疑问场景，因为当我们需要同时满足两个条件时，光用条件赋值会发现无法实现两个条件同时判断，需要使用到公式条件，但又面临着写公式的难题。例如 不知道如何判断为空的数据； 相较于可视化的条件配置，可以直接选择包含、开头是这类判断条件，公式条件就需要一定的函数基础； 需要花时间学习公式怎么写，即使写好了，还要一条一条反复核对写的对不对。 这个时候，我们就可以配置多个条件，然后合并为公式。   操作示例：   例如，用户在设置条件时，需要结合多个条件判断一个赋值，例如需要将「合同金额>=500000，且回款金额>=200000」判断为高质量订单。 可以先设置两个条件，再勾选将这两个条件「合并为公式」，将其转化为AND公式条件，将会大大节省时间，提高效率。       总结 通过本次优化中对于条件复用及条件公式转化的更新，能够降低用户对于公式的学习成本，快速复用可视化条件，优化用户体验，提升分析的效率。 更多新功能及分析技巧，欢迎扫描下方二维码添加小九获取。     /END/        

  随着电商行业的迅猛发展，各平台数据的整合与分析成为了商家提升运营效率和业务增长的关键所在。九数云基于多年数据分析经验，提供了多平台电商标准方案包，开箱即用，降低企业部署、电商业务方案建设和调适的成本，助力电商业务增长与落地实施。       看板介绍与应用场景 01 全平台运营看板 全平台运营看板是我们最综合的看板，面向企业的整体负责人，汇总了抖音、天猫、京东等平台的核心运营指标，帮助企业全方位掌握电商业务的健康状态与市场表现。   除此之外，不同平台，也有针对性的运营及推广看板。 平台运营 淘系运营总览 拼多多运营总览 京东运营总览 推广投放 淘系推广总览 淘系活动总览 拼多多推广总览 京东推广总览   02 抖音平台专项看板 在抖音平台业务中，数据分析贯穿运营、推广、专题等多个维度。我们提供了专门的抖音平台看板，帮助企业全面解析抖音上的运营情况。   抖音运营看板 展示抖音平台店铺、渠道和商品的整体运营情况。企业通过该看板可以掌握各个渠道的表现，精准定位业务贡献来源。     抖音推广看板 分析抖音平台的广告投放效果，展示点击率、转化成本等关键指标。通过与其他平台的推广数据对比分析，帮助优化广告策略，提高营销效果。     抖音各专题分析 包括抖音短视频分析、直播总览分析和自播分析，提供了更加精细的业务领域数据，帮助企业深入了解每个专题的运营状况与策略调整方向。   03  看板联动与优势   交叉分析与关联性  通过不同看板间的交叉分析，我们能够识别业务中的深层次规律。 例如，抖音推广效果可能直接影响短视频播放量和成交金额，而这些都会对整体运营产生影响。   数据互通与综合决策  各数据模块之间实现了数据互通，通过RPA技术保证数据的全面性和完整性，为企业的业务团队提供全面的决策支持，提升整体运营效果。     九数云产品特点 01 跨平台数据自动对接 九数云能够实现多个电商平台数据的自动对接，背后依托于丰富的RPA（机器人流程自动化）开发经验和强大的数据对接功能。数据质量有保障，高效的数据运维团队能够确保长期稳定运行。 02 即插即用，3周内上线 在数据准备完整的前提下，电商企业可以在3周内实现上线，交付速度远超传统项目实施时间。相比以往电商项目需要40+个实施人天、超过40万的成本，九数云的电商demo库不仅缩短了上线时间，还降低了项目的复杂度、风险和运维成本。 03 透明灵活，轻松上手 基于九数云透明的数据分析架构，电商用户可以在现有基础上快速进行调整，满足个性化需求的实施成本大幅降低。不仅可以快速上手使用，还能通过产品简单的拖拉拽步骤进行更深层次的数据探索。   ★   通过九数云的电商demo合集，电商企业可以更轻松地掌握多平台运营数据，实现数据驱动的业务增长，减少项目实施时间和成本，快速获得回报。 扫描下方二维码，了解九数云电商demo！     /END/          

  金蝶云星空是金蝶软件有限公司基于云计算、大数据、社交、人工智能、物联网等前沿技术研发的新一代SaaS版战略性企业管理软件，连续4年市场占有率第一。 九数云支持直连「金蝶云星空」数据，并提供了开箱即用的金蝶云标准方案包，SAAS BI结合EBC，全面服务高成长型企业客户研发、生产、营销、供应链、财务等领域，助力企业数字化转型，提升企业战斗力。     企业痛点 企业在数字化转型中，随着业务规模增加，对于财务与ERP工具的个性化需求持续增长，通常存在以下痛点：   部门数据不互通，分析难以全面 不同部门中的数据相互隔离，导致财务部门在进行成本核算、利润分析等工作时，无法进行有效的共享与整合。   财务数据人工处理，效率低且易出错 财务工作依赖大量的人工处理，不仅耗费大量人力，还增加了出错的可能性。   难以提供实时、动态的财务分析报告 传统的财务系统往往基于定期的报表生成流程，难以提供实时、动态的财务分析。   缺乏深度分析，影响管理层决策 企业管理层需要更多基于未来的预测性分析和数据支持，以制定长远的战略决策。     方案亮点 01 在线使用，直连金蝶数据源  云端SAAS BI，无需下载与安装，在线使用。界面简单交互友好，从取数到分析展示全程0代码。无缝连接金蝶云星空、金蝶管易云ERP、金蝶精斗云云会计等金蝶系统数据，直连库存管理、应收款管理、委外管理、总账等数百张常用表单。 获取的数据可在九数云中快速处理分析，迅速转化为数据指标和报表，最快半小时搭建驾驶舱，迅速落地企业项目。   02 自助分析，满足企业个性化需求 全程零代码+拖拽式操作，企业中的每个业务人员都可以上手自助数据分析，按照企业实际业务需求搭建定制化报表。做好的模型可以通过数据流程固定下来，此后更新源数据，所有分析和图表均自动更新，免除重复劳动，提高数据准确性。   03 多端呈现，多平台深度集成 支持移动端/PAD端/PC端/数智大屏多种方式呈现，支持各类型数据报表，支持筛选/联动/钻取交互形式，深度集成钉钉/企业微信/飞书等平台，定时推送/群推送预警信息，管理者可以随时随地、一目了然地查看企业关键数据。   04 模板市场，开箱即可用 内置金蝶系标准解决方案模板，涵盖财务、销售、应收、采购、库存、生产等企业经营全链路场景，拿来就用。 支持自定义修改和调整分析思路、维度、指标、图表、报表，更符合企业实际场景。       金蝶云方案标准包 通过九数云与金蝶云的数据对接，BI产品能够深度结合企业的业务流程，帮助企业提升工作效率与协作效率，做到数据透明化，实现过程和结果的清晰呈现，打造包含企业财务、资产、成本、利润等维度完整的财务标准解决方案，以及涵盖人事、销售、应收、采购、库存、生产等企业经营全链路场景方案。       费用成本分析 通过详细的数据分析，帮助企业全面了解各项费用支出及成本构成，优化成本控制。     资产负债分析 分析企业资产和负债的结构与比例，提供稳健的资产管理和财务健康评估。     财务综合分析 通过对资金运作情况的分析，评估企业的整体财务健康状况和持续经营能力。     盈利能力分析 深入评估企业的盈利水平，分析各项收入与成本的匹配度，助力提升盈利效率。     ★   由于篇幅有限，扫描下方二维码，获取更多九数云 X 金蝶云相关完整方案。     /END/        

  租赁行业，特别是循环包装、设备租赁等领域，涉及大量的前期投入与长期的资产管理。资金流动的核心挑战在于租赁资产的长周期使用和资金占用，企业需要在采购物料、资产折旧、维护和运营成本等环节投入资金，随着固定资产的使用，按月进行的折旧核算、维护成本和损益核算成为影响资金流动的重要因素。 为了帮助企业更好地掌握现金流的健康循环、优化成本结构和提高盈利能力，小九推荐租赁业务资金流动看板，通过信息流的同步和透明化管理，实现资金和物料的高效流转，进一步提升运营效率。模板使用到的基础数据有： 物料详情：代表项目涉及的的物料清单以及该物料可以使用的折旧周期 采购详情：代表项目中采购的订单情况，包含采购的日期以及物料名称、采购单价及数量 其他费用：代表项目的其他费用清单，包含当期收入费用以及各项支出费用明细   该模板涵盖了多个关键指标，从物料采购信息、折旧周期分摊、损益核算到现金流分析，为企业提供全面的财务洞察。   01 物料采购信息     物料采购汇总  物料采购是租赁业务中资金流动的核心部分。通过物料采购汇总，可以清晰地展示在特定时间段内企业的总采购金额、采购量以及平均价格。帮助企业了解物料采购的整体情况，并为后续的成本控制提供参考。     采购物料信息  在采购物料信息板块，详细列出每一种物料的采购明细，包括物料名称、数量、单价、总金额、采购日期以及折旧周期，追踪每一笔物料的详细情况。   02 折旧周期分摊（按月）     每月分摊汇总  租赁业务中的固定资产（如设备、车辆等）通常需要按月进行折旧分摊，有助于企业了解每月的折旧成本，评估资产的使用效率和财务健康状况。     折旧周期分摊柱形图 为了更直观地呈现折旧分摊情况，模板中提供了折旧周期分摊柱形图，将采购金额按照物料的折旧周期，平均分摊到每个月，了解各物料从采购日期开始计算，各物料的每月折旧金额，采购数量以及每个月的汇总折旧费用是多少。 便于项目负责人员对于物料定期核对管控，提前规划项目物料采购周期。     折旧周期分摊表格 表格形式列出各资产类别的折旧周期、每月分摊金额以及累计折旧金额。此表格有助于企业更详细地审查每一项资产的折旧进度，确保资产折旧符合企业财务规划。   03 损益核算（按月）     项目损益核算表  损益核算是租赁业务盈利分析的核心。项目损益核算表用于跟踪和记录项目在每个月份的收入、支出、利润或亏损情况。当项目上产生了回款及其他支出之后，与当月的折旧成本进行汇总，计算当月的毛利以及毛利率，以及该项目投入各项费用以来毛利数据情况（采购成本按照折旧周期核算）。 有助于该项目的负责人增强财务管理意识，洞察各月的利润及亏损情况，及时了解项目的经营情况并调整项目策略。   04 现金流分析（按月）     项目现金流分析  现金流的管理直接关系到企业的生存和发展。在现金流分析板块中，按月详细展示每个项目的现金流入、流出情况，并计算出净现金流。 当项目期初开始采购，项目的现金情况，采购成本按照实际采购当期核算。计算累计金额变化情况，以及预测多少期实现回本。 通过这一分析，企业可以及时发现哪些项目现金流紧张，采取相应措施确保业务的顺利运行。便于项目管理人员评估项目的盈利能力以及资金风险：一旦回本率逐渐降低状态，且项目的收入金额较小，项目的长期投入价值不大，需要及时止损，降低支出并控制采购金额。 如果回本率持续增长，且项目的收入金额也保持增长，项目值得长期投入维护，引导客户继续延长租赁周期。       总结 租赁业务资金流动看板模板通过对物料采购信息、折旧分摊、损益核算以及现金流分析等多个关键财务指标的整合，帮助企业全方位掌握资金流动状况。通过优化租赁周期和提高包装或设备的周转率，企业能够更高效地管理现金流，避免资金在存货上过度积压，确保运营的稳定性和盈利性。 更多模板，欢迎添加小九一对一服务获取～     /END/        

01 数据源   01 新增「巨量广告」数据源 巨量广告是巨量引擎提供的一种广告形式‌，专注于移动应用内广告投放，通过技术和算法将广告内容根据用户的兴趣、行为和位置等因素进行精准定向投放。‌ 九数云新增「巨量广告」数据源，支持与巨量广告平台对接获取数据，为电商用户提供更丰富的广告来源。   02 新增「金蝶云苍穹」数据源 ‌‌金蝶云苍穹是金蝶自主研发的企业云管理产品，基于云原生技术和中台架构，帮助企业重构业务能力。‌ 九数云新增「金蝶云苍穹」数据源，支持与金蝶云苍穹平台对接获取数据。   03 新增「金蝶KIS云」数据源 ‌金蝶KIS云‌是由金蝶集团面向小微企业打造的管理软件产品。它旨在提升成长型小微企业的全流程精细化管理效率，助力企业经营成长。 九数云新增「金蝶KIS云」数据源，支持与金蝶 KIS云 平台对接获取财务、库存、销售、采购等全流程数据。   04 新增「SHEIN」数据源 SHEIN是一家跨境B2C快时尚电商平台，以快时尚服装为主体、囊括服装、配饰、鞋包、首饰、家居、美妆、家纺等多品类，主要面向欧美、中东、印度等消费市场。 九数云新增「SHEIN」数据源，支持与 SHEIN 平台对接获取商品、店铺、库存、销售数据等，为跨境电商卖家提供更丰富的平台数据来源。   05 移动连接 九数云新增「移动连接」功能，可以在数据连接时，将多个数据通过上下合并到同一张表中进行管理。 例如，用户有多个亚马逊店铺，原本分为名为店铺A、B、C的数据连接，并包含不同的表单。现在可以使用「移动连接」将所有店铺数据连接合并到一个主连接中进行管理，店铺内的各项表单会进行合并。   02 分析表   01 筛选/条件赋值分析步骤优化 筛选/条件赋值优化升级，支持复制/粘贴条件等多项功能，为用户带来更加高效、便捷的分析体验。 我们将以「条件赋值」为例进行讲解。   复制/粘贴条件 筛选与条件赋值中，条件支持复制/粘贴。若用户需要快速复用一些复杂的条件设置，复制粘贴即可，无需重新设置。 同时，批量模式中，可以勾选多条件，批量复制/粘贴条件。 图表筛选和条件格式中，均支持复制黏贴条件。     普通条件转化成公式条件 筛选与条件赋值中，支持将普通条件一键转化为公式条件，用于复杂条件的设置。 例如，用户在写公式条件时，有些条件不知道如何用公式表达，比如开头是、结尾是、包含等等。可以先设置普通条件，再切换为公式条件。 在条件格式中，也支持将普通条件一键转化为公式条件     多个条件合并为公式条件 筛选与条件赋值中，支持将多个条件合并为公式条件。 例如，用户在使用条件赋值时，需要设置两个条件都满足时返回某个值，条件赋值无法直接实现，这个时候就可以先设置多个普通条件，将其转化为AND公式条件，将会大大节省时间，提高效率。 在条件格式中，也支持将多个条件合并为公式条件。   02 新增 IFS 函数 当我们需要判断多条件时，如果使用IF函数，需要进行多层嵌套，出错时难以排查。 新增 IFS 函数，通过更加简便的方式取代多个嵌套 IF 语句，轻松实现多条件判断。 函数公式：IFS(条件1,值1,,,...) 函数作用：判断条件1、条件2、条件3....条件 N 是否为 TRUE ，如果为 TRUE 则返回对应值   03 看板   01 支持自定义密码 仪表板/故事板公开分享时，支持自定义密码。编辑者可设置一个统一密码，便于分享，优化查看者体验。     ★   以上就是8月更新的全部内容，更详细的文档可以扫描下方二维码，联系小九获取！     /END/        

  在电子商务风起云涌的今天，越来越多的创业者看到了电商行业的巨大潜力和利润空间。然而，要想在这个竞争激烈的市场中脱颖而出，一个不可忽视的问题就是：电商卖家不仅需要监控每日不同店铺、品类的毛利情况，还需要精确到产品。 电商卖家面对的是多样化的产品组合和品类，不同品类的产品表现各异。不同品类的毛利率和成本结构差异显著，一些高销量的产品毛利可能较低，而一些毛利高的产品销量不佳。 为了保持竞争优势，卖家必须实时监控每个品类和单个产品的表现。 通过精确的数据监控，卖家可以了解哪些产品畅销、哪些滞销，从而做出调整，优化产品结构，提高库存周转率。 通过监控各品类和产品的毛利率、销售额和库存等指标，卖家可以更好地优化定价策略、降低采购成本或合理分配推广资源，进而提升整体盈利能力。 简单来说，毛利率越高，意味着每一件商品的销售给商家带来的净收益越多。对于卖家来说，薄利多销只是一种玩法，而高毛利，才是制胜的关键！这个时候，就离不开通过精细化运营寻找高客单价高毛利的品类。     分析痛点 电商行业的复杂性决定了毛利率分析不能仅停留在表面，而需要深入挖掘背后的数据和趋势，虽然毛利计算公式非常简单，但是涉及到不少原始数据，往往会面临以下问题： 01 数据分散、难以整合 许多电商卖家面临的一个主要痛点是数据的分散性。数据可能来源于多个平台，如不同的电商平台、广告投放平台、物流平台等。由于数据分布在多个系统中，电商卖家难以快速、准确地获取综合信息，造成监控成本和难度增加。 02 手工计算耗时且易出错 传统的数据监控和计算常常依赖手工操作，例如通过电子表格整理和分析销售、库存、成本等数据。这不仅耗费大量时间，而且极易出错。尤其在产品种类繁多、销售渠道复杂的情况下，手工统计数据无法满足实时性和准确性的要求，导致决策的滞后或不准确。 03 缺乏深度分析的能力 过去，大多数电商卖家只能进行简单的销售额和毛利分析，难以深入分析影响产品表现的多维因素，如市场竞争、成本偏高、定价规则等。缺乏深入的分析手段，卖家很难找到问题的根源并做出针对性的优化调整。     解决方案 电商企业可以通过九数云精准地计算和监控毛利率，提升运营效率和盈利能力。   数据整合与分析 首先，我们要了解电商产品毛利的构成：产品收入减去产品成本后的净利润。计算公式为：   销售收入指的是通过电商平台销售产品所获得的总收入，包含： 销售数据：订单详情、销售额、销售量等。 产品成本包括产品采购成本、运输费用、库存成本等相关成本，其中包含： 成本数据：产品成本、物流成本、运营费用等。 库存数据：库存水平、周转率等。 平台数据：各销售平台的费用、推广成本等。 九数云能够将电商企业来自多个渠道的数据（包括销售数据、成本、订单、物流、退货等）进行实时整合，将数据来源整合到一起。企业通过配置毛利率公式，可以自动计算不同店铺、订单、甚至单个产品的毛利率。     智能数据监控 通过可视化报表，根据产品品类、SKU、地区、时间等维度对毛利率进行深入分析，帮助电商企业识别高毛利率和低毛利率的产品。企业能快速看到哪些品类或产品贡献了较高的利润，以及哪些需要优化或替换。 从销售维度来看，电商企业可以通过层层剖析来发现问题的根源： 从店铺的整体表现入手，逐步深入到每一个订单的毛利率水平，查找哪些店铺的毛利率低于预期，再定位到店铺中的商品。 又或是从月份入手，通过联动定位到具体的低毛利产品，再进一步分析产品的原因。     多维度深入分析 用户可以根据不同的维度（如时间、店铺、产品等）快速筛选和查看数据。例如，可以选择特定的日期范围或特定的品类，或者某一时间段内的市场需求变化，从而优化供应链和营销策略。   在我们发现某个品类毛利率低后，企业可以通过象限分析法，按照销售和毛利率划分四象限，横轴表示毛利率，纵轴表示商品类别的销售额。根据象限筛选出毛利率较高或较低的产品类别。   再根据产品类别结合生产成本、定价策略、推广策略或市场竞争等因素识别导致低毛利率的原因，找到解决方式。   智能化预警 对于低毛利的产品，我们还能够设置毛利率的预警机制，当某个品类或产品的毛利率低于预设阈值时，自动触发通知。这有助于企业及时发现并应对潜在的问题。或是当某个产品的销量急剧下降，或者库存即将告罄时，系统可以自动发送通知，提醒卖家采取应对措施。   预测性分析 提高产品的毛利需要综合考虑产品成本及销售两方面，在我们识别出毛利率过低的原因后，可以基于九数云BI的参数功能提供预测性分析，以定价策略为例，企业可以尝试重新评估产品定价是否合理。   通过九数云的参数自定义调配推广费率、退货率、佣金、仓储费等，根据卖家期望的利润率，测算出保底售价，供定价调整参考，制定更加有针对性的优化策略。   ★   利用九数云BI工具进行电商毛利分析，不仅能够实现每日不同品类的毛利精算，还能快速定位毛利低下的具体产品，为企业提供有力的数据支持和决策依据。 通过系统化的数据集成、精准的毛利模型、直观的可视化报表以及深入的原因分析，企业能够及时发现并解决毛利问题，优化运营策略，提升整体盈利能力。 更多分析场景，欢迎扫描下方二维码添加小九获取。     /END/          

  Erp数据管理系统，即Enterprise Resource Planning，是一种以系统化的方式，将企业内部所有的业务流程和数据进行整合和管理的软件系统。它是一种集成化的企业管理软件，能够将各个部门的业务流程进行优化和整合，提高企业的管理效率和竞争力。 现在越来越多的电商企业使用ERP系统来提升管理，解决订单管理、仓储管理、采购管理、分销管理、财务会计等企业在处理电商订单时产生的关键需求。 主流的国内电商ERP系统包括： 聚水潭ERP 旺店通ERP 管家婆ERP 万里牛ERP 管易云ERP 金蝶云ERP 用友ERP ...... 主流的跨境电商ERP系统有： 领星ERP 马帮ERP 店小秘ERP ......     ERP使用困境 但随着电商企业使用ERP系统越来越多、越来越深入，很多问题开始浮现： 1）经营问题，洞察难 企业最近业务不太好，但不知道原因在什么地方，怎么办？这是很多管理者、财务人员关心的问题。 光看系统中的业务数据，无法找出问题所在，只有经过数据分析才知道差距在哪里，企业也才知道怎么应对。有的人可能要问了，“ERP不是自带基本报表和计算吗，怎么还需要导出数据到excel进行分析？”这是因为每个企业的数据洞察需求不一，标准化的ERP自带的报表/计算给不了企业老板和财务人员需要的数据。 因此需要一个可自由定制报表的数据分析工具来进行“数据洞察”与”经营分析“。 2）信息孤岛，数据利用难 如今的很多电商企业，不仅使用ERP系统，还通常会采用OA、CRM、HR等各种信息化手段，“信息孤岛”效应也随之产生，各个系统之间互相封闭，无法全面、及时、准确的了解各项业务情况。 因此需要一个贯通始终的数据分析工具来打破“信息孤岛”。 3）部分场景核算，拓展难 对于多平台多店铺运营、货架电商+直播电商并行、订单快递对账、退货利润计算、多次出入库成本核算等问题，直接取ERP系统中的数据，往往是不准确的。因此财务人员往往需要导出erp数据二次计算。导出数据、计算数据的过程都十分复杂，耗费大量的人力，还很容易造成核算不准确，带来经济损失。 因此需要一个能进行复杂场景核算的数据分析工具来提成效率与准确性。 总而言之，ERP系统能提供给企业帮助的就是经过加工的数据业务数据。数据本身并没有价值，将数据转化为信息以后才能爆发无穷的价值。     ERP系统+BI系统的关系 ERP数据管理系统与BI商业智能分析系统有什么关系呢？简单来说，是互补的上下游关系。 ERP系统的常用用户包括企业管理人员、财务人员、采购人员、销售人员、生产人员、仓库管理人员等。每个用户都可以根据自己的权限，访问系统中与自己相关的数据和业务流程。业务人员登陆ERP系统，在“报表模块”就可录入、查询这些明细数据，且系统自带的基础报表功能能满足他们80%的数据需求。 而BI系统是位于所有业务信息化系统（ERP、OA、CRM等）之上的一层，属于上下游关系。BI工具可以从ERP、OA、CRM等业务系统中跨系统取出具有分析价值的数据进行清洗、转换和加载（ETL过程），再合并到一个数据仓库（DW）中做建模，最终在这个基础上形成可视化分析报表（报表内是可联动、下钻的数据，而非写死的静态数据），从而为企业的管理决策层提供数据决策支撑。       ERP系统+BI系统的作用 1）整合性管理，提高管理效率 ERP系统+BI系统，可以将企业内部各个部门的业务流程进行整合，打通销售、采购、库存、生产等各部门之间的数据，集中展示企业运营的各项数据指标和信息，帮助企业管理人员快速了解企业运营情况，进行决策和调整，从而优化企业的管理效率。 以上海冠振商贸有限责任公司为例，公司总人数约200人，主营酒水饮料类目电商销售，在各大电商平台共有40多家店铺，月单量高达百万单。但随着线上业务的壮大、人员组织的扩充，管理人员已无法依赖于个人经验去取得更好的成绩。 使用九数云BI系统+旺店通ERP系统+其他办公系统，公司将全局数据汇总为一张战略看板，高层决策者可以一眼洞察整体数据中不合理的部分。 通过分析各个销售组织的经营情况，将「客观数据+经营经验」结合，为老板决策提供强有力的支撑点。例如分析企业产品平均毛利率，设立均值预警线，管理人员可以更直观地关注到低于平均毛利率的小组、品牌等。     2）优化采购、库存环节，优化产品结构 ERP系统+BI系统可以帮助企业优化采购、库存、销售等环节，降低企业的采购成本和库存成本，从而提高企业的效益。 以泉州市小田甄陶文化有限公司‌为例，公司首创了“摔瓷”的直播形式，‌不到一年便积累了10万粉丝，目前有200名在职员工，在德化成立了12家直播公司进行矩阵带货。然而3 0000+SKU 的大库存管理，成为了小田不得不直面的一个难题，小田甄陶期望能够通过工具提效，解决难题。 公司使用九数云BI系统+聚水潭ERP，搭建无效商品识别看板、样品管理看板、清仓商品看板、直播间订单分析看板，通过看板管理 30000+ SKU，让直播间没有无效商品，让公司的无效商品快速变现，保障公司的现金流。     3）复杂财务核算，节约人力成本 BI系统可以轻松解决多平台多店铺运营结算、货架电商+直播电商并行结算、多个直播间业绩管理、主播+商务人员业绩结算、海量订单快递对账、退货利润计算、多次出入库成本核算等复杂的核算难题，做到“复杂问题简单化”、“重复问题自动化”，“易错问题准确化“，提高财务人员的工作效率，减少人力资源和时间的浪费，节约企业人力成本。 以广东椰泰饮料集团有限公司为例，作为一家现代化研、产、销一体的大型企业，椰泰集团致力于为客户提供高品质的饮料产品和服务。公司每个月上百万订单量的运费数据需要业务人员手动核对，每个月都要花一个人18天的时间，费时费力。且数据准确性核算很困难。 为解决以上问题，椰泰集团将九数云BI引入到运费核查的业务中，构建订单是否存在，重量偏差值、运费是否合理的分析模型，撰写运费数据解读报告，帮助业务人员定位到快递公司费用核算的误差。避免了人工核对容易出现遗漏的问题，将业务人员每个月用于核对数据的耗时从 18 天降低到 2 个小时，还为公司挽回了 2 万元/月的损失。   除此之外，ERP系统+BI系统的运用，还能帮助企业快速响应客户需求，提高客户服务水平，提升客户满意度，从而增加企业的市场竞争力。能通过数据化、标准化的业务执行+人才管理，提高企业人效。这里就不展开讲述。     BI系统选型 BI系统如何选型？企业需要考虑的关键因素包括明确企业数据需求、‌考虑数据源集成、‌界面易用性和可视化能力、‌安全性和权限管理、‌以及性价比。‌目前市场上存在多种BI工具，‌其中帆软软件的BI工具是知名度最大的，连续多年国内市场占有率第一，提供私有化部署BI——FineBI和SAAS 版本BI——九数云BI。 九数云BI是一个可灵活使用的电商BI系统，为卖家店铺数据诊断与决策提供自动化数据报表，性价比极高。   1、数据即连即用 支持直连旺店通ERP、聚水潭ERP、管家婆ERP、万里牛ERP、管易云ERP、金蝶云ERP等ERP系统的数据；连接生意参谋、京东商智等若干个电商数据平台数据；支持上传线下订单、快递订单等数据。将不同来源不同系统的数据整合在一起，搭建电商卖家的一站式数据分析中台。 2、自由定制报表 电商企业可以按照业务习惯，自定义搭建运营报表，按时间/工具/品类多角度洞察数据，快速验证、优化经营策略。 3、多维度分析 进行全平台经营分析、淘系平台经营分析，京东店铺数据分析、拼多多店铺数据分析进行店铺流量分析、店铺转化分析、财务对账分析、活动大促分析、直播数据分析等。 4、团队管理 提供丰富的数据权限与管理角色，提供面向团队的资源管理方式，提升管理效率。   ★   以上就是ERP系统+BI系统的一些介绍，总的来说，ERP、CRM等业务系统做好业务数据的采集储存，BI作为数据分析的应用顶层，通过自带的数据仓库及ETL功能将跨多业务系统的数据进行汇总、存储和加工处理，最后通过企业级BI平台将企业经营数据体系化（通常是体系化报表形式），才能够实现对企业高层决策有用的数据及管理支持。       /END/        

    为普惠企业数字化转型，助力企业降本增效，九数云2024年采购狂欢节正式启动，为期一个月！  9月1日-9月30日期间，多重福利，千万别错过！       9.1-9.30 活动期间 九数云新购客户买满1年送3个月 九数云新购客户买满2年送8个月 九数云续费客户买满1年送2个月 九数云续费客户买满2年送6个月     注意事项 仅限当前在售版本，不与其他优惠同享，请联系客户经理购买； 仅限版本所包含的功能，不含功能增购； 最终解释权归帆软软件所有。 扫描下方二维码，咨询活动相关问题。     /END/        

  对于很多用户来说，都会遇到需要比较不同日期区间的数据的场景，例如，在销售分析看板中，用户希望能够方便地筛选出特定区间的日期，比如近 7 天，就可以使用动态时间函数来配置时间段。但由于数据的增量变化，有些用户也会需要用到数据存档功能定期对数据进行存档，例如销售业绩进度表是每天滚动更新的，希望能对每天的数据进行存档，方便对比当天业绩的增减。 过去，在使用存档功能时，需要在存档后手动调整动态时间字段为固定时间，才能确保存档内容的准确性。 现在，九数云会在项目存档时，把动态时间函数或配置自动按照当前的存档时间修改为固定时间。 例如，用户在制作周报时使用的是动态时间：每周一，对项目存档时，相关动态时间将替换为当周固定时间，轻松实现每周报告存档。     项目存档支持手动和自动化： 手动存档：如果仅想要对项目存档一次，可以手动存档下项目。   自动化存档：如果想要实现自动化定时存档，可以选择想要定时存档的项目，下拉点击「自动化」，并进行对应的配置。   在定时列表中，可以查看数据存档的情况，例如最近一次执行时间、下次执行时间以及是否执行成功：   对项目存档时，若数据表或仪表板中使用到的动态时间函数及配置，存档后会替换为以存档时间判断的固定时间配置。  示例    1）例如，在筛选步骤使用「动态时间」筛选出动态 7 年前的数据。如下图所示：   2）项目存档后，系统会自动将动态时间调整为实际时间计算后的日期。如下图所示   存档函数说明：       总结 由于数据的增量变化，大家为了方便不同时间点的对比分析，用户需要定期对数据进行存档，定时存档的固定时间替换帮助用户在数据表中使用动态时间函数及配置时，能够更顺畅地保存正确的时间，避免每次存档都需要额外调整时间，优化了用户体验。 更多功能详解，欢迎扫描下方二维码向小九获取。     /END/    

  用户在分析数据时，常常需对数据进行升序或降序排列，使其更加有序。 有时候，可能还需要对文本字段值进行自定义排序，例如按照星期一、星期二、星期三等顺序排列，又或是根据不同的职称，例如教授、副教授等字段进行排序，这样的场景，光靠升序和降序无法满足。   现在，九数云新增文本字段「自定义排序」功能，通过可视化的界面，只需简单拖拽，将字段值添加至右侧的「自定义排列项」框内，即可灵活调整数据的展示顺序，让数据展示更有规律。    操作步骤    1）对「职称」字段选择「自定义排序」。如下图所示：   2）有多种方式将左侧的待排列项添加到右侧的自定义排列区域： 点击「排列所有项」按钮，将左侧的排列项全部移动到右侧的排列区域； 手动拖拽排列项至右侧区域，支持 shift /ctrl 键多选排列项； 点击「添加排列项」按钮，手动输入排列项； 注 1：仅支持自定义排列项 100 项； 注 2：设置完成后，点击确定，未自定义排列项按照默认顺序排在自定义排列项后面。   3）在右侧排列区域，可以移动排列项，调整排列项的顺序。如下图所示：   4）如果不需要某个排列项，可点击「删除」按钮。如下图所示：   5）设置完成后，点击「确定」，字段值将按照自定义顺序进行排列。如下图所示：     ★   通过文本字段「自定义排序」功能，在排序步骤和图表排序设置中，支持对文本字段进行自定义排序，而不是仅仅依赖于字母顺序或数值大小。这一功能提升了数据展示的灵活性，使用户能够根据实际需求或业务逻辑，使得报告或图表的呈现更加符合实际。 扫描下方二维码，获取更多分析技巧。     /END/    

  在激烈的市场竞争环境中，快递业务经营者要在盈利上有所作为，就必须梳理和优化业务的每个环节，执行细致入微的运营管理。 01 快递对账的痛点 通常，一定规模的快递代理商/网点采取下载数据手动核算毛利，但由于数据量庞大，收入和成本的核算都比较困难。对于一个有40个电商客户的快递网点来说，财务每月需要花费近五天的才能完成账单核算工作，一旦账务算错，还会影响网点信誉利益，甚至提升物流成本。所以，目前各类快递网点普遍存在以下痛点：   客户频繁改报价，运费核算麻烦 快递网点的以电商客户为主，受淡旺季市场以及总部政策价格变动的影响，不少电商客户报价变更频繁，甚至有时会出现一个月调价一两次的情况，导致运费核算困难。   结算周期较长，金额核算难度大 按照单号比对总部结算单，可能因为总部误扣款的原因，产生网点的经济损失，对于一些比较大的网点每月差额有几万，无法及时追责，需要花费大量时间核算，通过对比找到单号及差额后，作为证据仲裁返款。   财务人员轮班计算规则难透明     多名财务人员轮班核算的情况下，不同财务处理方式和逻辑难统一，彼此难以发现数据处理中的遗漏点。计算规则的疏漏也会造成账单结果偏差。 02 于网点财务而言， 现在采用三种方式数据分析：   使用Excel表格方式核算客户运价； 使用总部运价系统核算； 使用外部三方软件开展客户运价核算。 基于不同网点财务的不同考虑与需要，会兼用多种方式开展核算。但是通常数据量过大，使用excel无法满足老板和财务的对账诉求。而自己开发计算软件，开发成本和维护成本都及其高。   对此，可以使用九数云BI，整合物流各模块数据，提供一站式解决方案：   物流数据汇总：九数云提供本地连接器agent，支持将本地文件夹内的多张excel表格自动合并，并自动同步到九数云。也支持系统内新建自定义表格，在线维护【报价单】表格数据。 物流数据分析：九数云提供分析表功能，支持对数据进行各类计算，不需要写复杂函数、不需要写代码即可对百万行数据进行在线处理。 物流数据展示：九数云提供仪表板和故事板功能，可以供代理公司和网点公司新建实时数据看板或者数据报告，老板、员工、客户均可以通过电脑或者手机查看数据看板。数据支持权限设置来满足不同角色的查看需求。 03 物流分析模板   接下来给大家展示九数云BI中客户运费核算、均重账单计费和仲裁罚款分析等三大块分析模板，只需一键复用，即可帮助快递企业算清运费，后期数据也会自动更新，无需财务手动整理。   01 客户运费核算 基于寄件运单表和价格表自动核算运费，通过指标卡的形式展示总运费、总件数和总重量；并通过明细表的形式展示不同客户的运费明细，便于总部结算运费进行校对，避免结算金额缺失。   看板支持通过参数输入想要调整的价格范围，来进行报价的估算。对不同的报价方案进行测试，根据客户的报价单自动核算账单，核算客户的利润情况，便于与客户报价优化。   02 均重账单计费 快递拉均重计费方法是基于不同省份分区的平均重量来计算运费的方式，一般适用于重量较轻的小件快递包裹，这样的计费方法不仅能够帮助快递公司和电商公司简化收费流程，加快处理速度，还能够一定程度上降低快递费用，激励企业更多地发件。 九数云的自动化的核算看板，能够自动计算不同地区包裹的平均重量，对不同重量级别的包裹进行价格计算，也支持快递公司导出详细的账单报告，便于进行分发和管理核算工作。   此外，九数云支持自定义配置收费逻辑，支持用户对合作客户区域、重量段价格进行自定义参数配置，快递公司可以调整不同计费方式运费的差异，从而选择更合理的计费方式，提供给客户更优惠的价格，从而促进快递揽收。   03 网点业绩核算与罚款监控 由于快递业务人员的操作不规范例如漏扫、虚假签收等问题导致总部会对网点进行处罚，如果网点没有及时与责任人进行追罚，这部分损失将由网点买单。因此可以通过网点罚款监控加强对各个网点各类处罚行为的监管，将其控制在合理区间内。       总结 借助九数云BI进行物流的运费核算看板，能够帮助快递企业提高财务人员对账效率，避免经济损失，用数智化的力量，助力快递网点财务精细化管理！ 工欲善其事，必先利其器。选择好的工具才能事半功倍，实现财务工作提高效率的目的。 扫描下方二维码，免费领取方案模板     /END/      

  当今社会，随着互联网技术的迅猛发展，新零售已成为零售业的一大趋势。然而，许多传统零售企业却面临诸多困难和挑战，如门店难以管理，客户维护的困难，数据信息不对称、库存过多或过少等等。 01 传统零售门店管理困境   不管是快消、餐饮、鞋服还是商超等零售店铺，经常能听到客户们反映传统门店管理在零售业中面临的一系列难题，可以总结为下面几大传统门店管理的困境，例如：   门店缺乏标准管理： 门店管理缺乏明确的指导，过于依赖经验化的运营方式。门店运营更容易受到个人主观因素的影响，难以实现规范和标准化。   数据反馈不及时： 门店经营中常常遭遇数据反馈不及时的问题。缺乏及时准确的数据反馈，门店管理者无法快速了解销售状况、库存情况以及顾客反馈等关键信息，难以做出科学、精准的决策。   优秀经验难以复刻： 培养出色的店长需要经历漫长的培训周期，这不仅对时间成本提出了高要求，同时也伴随着昂贵的经济成本。在培养和发展期间投入的资源损失，还包括由于店长变动而可能带来的业务中断、客户关系的不稳定和团队协作的影响。 02 新型零售门店管理方案   针对上述传统门店经营困境，九数云为大家带来了新零售门店管理方案，从技术、业务、情境一体化的新型门店管理方案应运而生，方案的核心为—— 新零售门店管理赋能的业务场景，主要围绕销售及利润分析，客户及价值分析、产品库存分析打造核心场景.   门店销售业绩分析   通过分析销售数据、门店布局、利润情况等多维度数据，帮助企业优化门店运营。企业可以利用这些数据，改进店铺布局、优化员工排班，提高门店运营效率，进而提升整体业绩。 销售额是门店在特定时间内的总销售收入的核心指标。监测频率可根据需要灵活调整，包括每日、每周、每月或每季度，以全面了解门店销售表现。 销售增长率评估了销售额相较于先前时期的增长幅度，为门店销售趋势提供重要参考。通过监测销售增长率，门店能够更清晰地洞察销售表现的动态变化。 利润率即销售额与净利润之间的比率，用于衡量门店的盈利水平。监测利润率有助于深入了解门店的盈利能力，并制定相应的战略决策。   客户及价值分析   客户维度代表了门店会员，零售渠道具有复杂度高、多样化的特点，导致商品功能难以匹配、满足多样化、多变性的会员消费需求。不同的会员群体在消费需求、购买行为和偏好上存在显著差异，既有日常的高频购买者，也有偶尔光顾的低频顾客，还有对特定商品或服务有独特需求的专门客户。 客流量指标追踪进入门店的顾客数量，是评估门店吸引力和流量管理效果的重要工具。通过有效监控客流量，门店可以灵活调整策略，提升客流并优化购物环境。 平均交易价值反映了每笔交易的平均金额，有助于了解顾客在每次购物中的支出水平，对于优化促销和提高销售额至关重要。 退货率衡量了客户退还的产品数量，是评估产品质量和顾客满意度的关键指标。高退货率可能提示问题，需要及时处理以提升顾客体验。   产品库存分析   有效的库存管理是零售企业提升盈利能力的关键。九数云提供库存周转率、缺货率、滞销商品等关键指标的实时监控。零售企业可以根据这些数据，合理调整库存结构，避免缺货或过量库存问题，降低运营成本。 库存周转率反映了库存的效率，即产品从进货到售出的速度。高库存周转率有助于减少库存持有成本，提高资金利用效率。 库存周转天数衡量了产品在库存中滞留的平均时间，短周期通常有助于降低滞销风险。     总结 通过以上应用场景的具体实现与建设，期待企业新零售门店管理实现以下两大目标：   1. 深层次溯源，监控门店经营情况 为定位门店异常经营问题，完善管理层的问题追溯体系。通过建立实时透明的关键KPI监测系统，实现在集团层面对经营状况进行全面了解。将KPI进行多维度拆解，涵盖业务单元、区域、商品等方面，以实现对问题的快速诊断。专人负责问题的整改及跟踪，以最短时间内解决存在的问题，确保门店经营高效稳定。   2. 店长优秀经验沉淀、提升单店业绩 通过全方位的战略部署，通过数字化沉淀店长的优秀经验，有效提升门店店长的管理水平。迅速解决经营问题，促进门店业绩的提升，提高管理层的执行力和协同效应，同时也将使整个新零售企业更具竞争力和创新力。     /END/  

  大家在使用BI工具进行分析时，由于思维方式的不同，可能会有多种不同的分析方法都能达成预期的结果。然而，有些小伙伴在做与时间相关的一些分析，例如周报、同环比等分析时，往往会遇到一个问题：尽管当时的数据是准确的，但过一段时间后，可能需要调整分析步骤才能确保数据的准确性。 今天，小九通过计算环比及同比数据场景举例，给大家带来的分析小技巧，能够帮助用户在创建分析步骤时，尽量使分析步骤能适用于长期的数据自动更新计算，而不需要定期进行调整配置，让我们一起学习吧～     认识维度与指标 首先，在进行分析之前，大家都需要提前了解维度和指标的定义和用法，清晰地定义和理解这些要素可以帮助我们更准确地进行分析步骤的运用。 维度：指事物现象的某种特征 比如名字 时间 地点 类别 维度可以用包含 早于/晚于比较 指标：指可以量化的数据 比如销售额 数量 支出 成本 订单量 指标可以用数字大小比较   例如，我们想要计算2023年6月各商品类别销售额环比及同比数据，在这边2023年6月是时间维度， 商品类别是特征维度，销售额、环比、同比是可以量化的指标 。在数据清理后，常见的展现形式如下   针对维度字段，我们可以配置更加动态灵活的计算，比如最近一个月、最后一项等动态字段来让我们更容易创建可复用的分析步骤。     分析方式 分析背景：当前是5月，你想要计算5月各商品类别销售额环比以及与往年同比数据，你应该使用哪些分析步骤来搭建？ 今天，小九用计算环比及同比数据场景举例，介绍三种不同的搭建方式： 01 方式一 按照excel的思维进行计算，将基础数据处理成5月份、4月份以及去年5月份的数据计算 ，如下图：   通过分类汇总功能，将销售额拖入3次汇总求和后，依次筛选日期分别为去年5月、今年4月、今年5月的销售额，     新增公式， 利用今年5月和4月的指标计算环比：   新增公式， 利用今年5月和去年5月的指标计算同比：   最后使用明细表展示：   02 方式二 同方式一，按照excel的思维进行计算，将基础数据处理成5月份、4月份以及去年5月份的数据计算 ，如下图：   使用分类汇总，计算每个商品类别每月的销售额求和   利用筛选步骤 筛选出5月 4月 以及去年5月的数据   通过列转行 将三个月份的销售额数据拆为单独的指标字段   剩余的步骤同方式一，新增公式，环比、同比公式，最后使用明细表展示。 03 方式三 直接计算出每月的同环比指标，再筛选出最近一月的。 首先分类汇总，计算每个商品类别每月的销售额求和：   利用新增字段-环比，计算出各商品类别环比数据；   利用新增字段-同比，计算出各商品类别同比数据；   之后使用交叉表展示图表，筛选条件补充筛选最晚的日期单位（比如这边是最晚的一个月）。   上述三种求同环比的方式都不复杂，都能通过类似的步骤数量快速得到我们想要的数据。     日期更新 我们设想现在已经到了6月份，需要计算6月的销售额环比以及与往年同比数据，你应该做哪些调整？ 01 方式一 为了后续计算步骤仍然能继续使用，通过调整分类汇总里汇总值的筛选日期为动态日期，来更改指标的结果，调整之后，以后无需再次更改。 操作步骤 将分类汇总里的步骤筛选日期调整为动态时间从1年前同月初到1年前同月末； 将分类汇总里的步骤筛选日期调整为动态时间从1月前月初到1月前月末； 将分类汇总里的步骤筛选日期调整为动态时间从当前月初到当前月末。       02 方式二 必须要将除分类汇总外的其他分析步骤一一调整为正确的这三个月，调整之后，每个月都要更改。 操作步骤 首先筛选调整为2023-6 2023-5 2022-6 这三个月的数据        2. 行转列 继续调整为这三个月         3. 环比和同比步骤内字段调整为对应正确的值，以环比为例。   03 方式三 无需做任何调整，因为6月是我们筛选范围内的最后一个月，动态字段筛选会自动调整为最近一个月。     总结 看完以上3种方式的对比看完后，你会选择哪种方式来计算同环比数据？毫无疑问，方式三是最简单的，通过巧妙使用动态时间筛选，减少后续更新数据后调整次数。 在我们使用九数云时，最佳的方法是设计一种通用的计算逻辑，并非对某个月的数据进行计算，在新增计算步骤时要多考虑后续更新数据/调整分析步骤的便利性，才能最大化发挥产品的优势。   /END/    

  我虽然不知道 BI，但是我确信，肯定有数字化的工具可以解决传统工作方式中大量的效率问题，我对比了很多家 BI 产品，最终选择了九数云。                     ———小田甄陶文化有限公司 李天乐       企业介绍 泉州市小田甄陶文化有限公司‌，成立于2017年，是一家致力于电商平台、‌企业、‌品牌和产品的创新融合的企业。现已引领茶道器具行业直播新形态，形成德化品牌各平台行业头部直播间矩阵。 随着直播行业的快速发展，让企业也越来越内卷，3万多个SKU的大库存管理，多个直播间的业绩管理，众多后方人员的工作准确度和标准化，成为了小田不得不直面的一个难题，小田甄陶期望能够通过工具提效，解决管理难题。 在案例上篇中，我们介绍了小田甄陶在对外销售过程中所需的商品分析和销售经营分析场景。案例下篇，我们将继续探讨小田甄陶的内部业务场景，展示企业如何进行业务监控和人力资源管理等内部人才运营的各类场景。       部门工作监控看板 企业为了确保各部门的工作效率和准确性，采用了一系列监督和管理措施。通过九数云搭建的业务执行监控看板，公司可以在关键业务节点设置数字监控。这种监控系统能够实时捕捉和分析业务执行中的数据，识别出潜在的问题和风险，从而帮助员工在日常工作中减少低级错误的发生。 同时，九数云的自动预警功能在业务情况出现异常时，会自动推送给用户，不仅提高了问题解决的速度，还预防了潜在的重大失误。 为了进一步推动员工遵循标准化的操作流程，公司还实施了奖惩机制。对表现优秀的员工进行奖励，企业鼓励大家保持高水平的工作质量；同时，对违反标准操作的行为给予相应的处罚，以确保工作规范的严肃性和一致性。这些措施的结合，帮助企业在监督和管理上实现了业务动作的标准化和精细化，有效提升了整体运营效率。   根据企业的不同团队，围绕样品仓、采购、仓储等多个同部门，构建几十张业务执行的监控看板。   下面给大家列举几个场景。   代发订单-是否已建工单 在直播间销售商品的过程中，通常是由仓库负责发货的。当仓库库存不足时，则由厂家进行线下代发。打单组需要登记每天的代发信息，并通过流程审批确认这些订单确实需要代发，这些记录将用于后续的内部账务核算。 这是因为： 每个厂家的运费是按月汇总并结算代发运费的，这份记录有助于运费对账。 数据可用于无采购单的点货核对。 代发商品的订单不收取直播间的管理费用，如服务费、包装质检配单部和仓库组的工资等。 通过将工单的数据与线上订单数据进行对比，可以识别未按时创建工单的订单列表，从而确保所有订单都得到了正确的处理。     样品仓重新取样数据 过去，小田经常遇到这样的情况：虽然仓库已经收到货物，但由于依赖人工执行，有时会忘记将样品取到样品仓，直播间就无法得知商品已到货，导致这些商品没有被及时售卖，最终在仓库中长期积压。 为了确保进仓的产品能够及时在直播间售卖，需要在商品进仓后第一时间将样品送到直播间的样品仓，以便主播们知道这些商品已经到货。 通过对比进仓商品数据和样品取样数据，九数云可以自动检测出哪些商品尚未取样，提醒相关部门及时取样，并监督各部门反思如何防止类似情况的再次发生，这种方式很大程度的减少了对人工步骤的依赖。     样品仓账目金额与聚水潭数据差异 通过看板监控代发订单有没有建工单，有没有及时出库，防止账务核对不上。如果出现无法核对上的数据，例如，某个商品线上库存数据是有的，但是在仓库找不到货。这种情况就需要责任人自己垫付货品金额。     每日收入金额与采购金额差异 防止长期赤字，为财务预算做参考，可以及时调控采购量，以及提高营收要求。     清仓列表 通过看板将清仓商品展示给直播间，让直播间能够直接通过看板线上选品；并为清仓品设定福利、积分等激励措施，促进直播间清仓积极性。       人才管理分析 除了对部门工作的监控，企业还开发了一系列数字化看板来进行人才管理分析，例如工作发放、人员绩效评分等看板。这些看板能够提供关于员工绩效、技能发展和培训需求的实时数据，使管理层能够更有效地进行人才培养、绩效评估和资源分配。 通过数字化手段，企业不仅能够提升员工的工作效率，还能更好地规划人力资源策略，确保企业始终拥有适应市场需求的人才储备。   工资发放看板 实时展示员工工资发放的各项数据和进度，确保薪资管理透明高效。       评分人员得分看板 通过数字化工具构建人才培养模型，根据员工评级，打通员工表现和收入的正循环，通过晋升机制，激发员工的自主性，最大限度激活组织活力。 通过简道云搭建任务管理系统，每个任务会走流程评分，再将数据同步到九数云。 在九数云内搭建一套评分系统看板，将员工总评分分出 7 个工作等级（D->SSS级），不同的等级决定了员工当月的底薪，当达到一定等级之后，就可以拿到本岗位市场平均水平更高的工资。 工作等级决定了职级（T0->T3）,每个职级代表了对岗位的胜任度，九数云自动构建职级分析，获得对应的补贴。 连续 3 个月达到 A 级以上，职级就可以调到 T2, 连续 N 个月达到 S,职级可以升为 T3,T3 岗位就可以有岗位补贴和休假补贴。     视觉设计部看板 摄影任务不是由固定的人完成，而是由摄影师自行领取。通过将设计任务小程序的数据同步到九数云，制作摄影师工作量统计看板，以监测摄影师是否完成了要求的基本工作量。未达标者将受到惩罚，超额完成者则会获得奖励。       总结 通过九数云BI，小田甄陶不仅能够分析外部销售所需的商品数据和销售经营状况，还能对企业内部进行业务监控和人力资源管理，确保内部人才运营顺畅，实现“前方独立核算，后端人才共享”的经营生态。 期待在九数云与小田甄陶的共同成长下，逐步推进并实现各业务部门的数字化转型，助力企业业务增长达到新的高度！     /END/        

  在现代物流和运输管理中，准确的运费核算和客户报价分析是确保企业运营顺畅和客户满意度的关键因素。 今天九数云BI给大家带来客户账单核算模板，帮助企业清晰展示客户的运费明细，便于运费核算和校对，同时支持用户自定义调整价格范围，来进行报价的估算。对不同的报价方案进行测试，便于与客户报价优化。     客户运费核算 基于寄件运单表和价格表自动核算运费，通过指标卡的形式展示总运费、总件数和总重量；并通过明细表的形式展示不同客户的运费明细，便于总部结算运费进行校对，避免结算金额缺失。     总运费 具体数据通过指标卡形式展示，帮助企业更直观地掌握关键指标，提升运费核算的准确性和客户报价分析的效率。 总运费：显示选定时间段内的所有运费总和。 总件数：记录所有寄件的总数。 总计费重量：计算所有寄件的总重量，按计费标准核算。     运费&寄件趋势 客户运费核算的第一步是掌握整体的运费和寄件趋势。通过分析运费和寄件走势，可以了解企业在一定时间段内的运输成本和业务量。 运费：显示选定时间段内（例如当天）的所有运费总和。 寄件数：记录所有寄件的总数。     寄件及结算分布   寄件重量数量分布 分析寄件重量的数量分布，有助于了解不同重量区间内的寄件数量情况，企业能够了解其服务的主要重量区间，为客户提供更具针对性的服务。 寄件重量运费分布 在掌握寄件数量分布的基础上，进一步分析各重量区间内的运费分布情况。这可以帮助企业识别高运费的重量区间，从而进行成本控制和价格调整。 客户结算方式 了解客户的结算方式（如月结、季结等），有助于企业制定相应的账单核算策略，确保财务对账的准确性和及时性。   客户运费明细 运费明细的清晰展示是客户账单核算的重要组成部分。企业通过寄件运单表和价格表自动核算每个客户的运费，以明细表的形式展示不同客户的运费明细，其中包含： 寄件时间按月分类 不同结算方式（寄付月结、到付现结） 不同重量区间（0-1kg、1-3kg、3-10kg） 运单数 运费 这不仅有助于总部结算运费时进行校对，避免结算金额缺失，还能提高客户对账单透明度的信任度。       客户报价分析 看板支持通过参数输入想要调整的价格范围，来进行报价的估算。对不同的报价方案进行测试，根据客户的报价单自动核算账单，核算客户的利润情况，便于与客户报价优化。     报价估算与优化 模板支持通过参数输入调整价格范围，以进行报价估算。根据客户的报价单自动核算账单，分析客户的利润情况。通过这一功能，企业可以评估当前报价的合理性，并与客户讨论报价优化方案，确保双方利益最大化。     各省份寄件情况 通过地图的形式展示了各省份的寄件数量分布，有助于企业了解其业务的区域分布情况。通过点击地图： 支持触发联动：展示各省份每月运费情况 支持触发钻取：从省份下钻，展示省份内城市的每月运费明细 通过承包客户运费核算明细表展示不同省份/城市的用户运单细节，便于核算。       总结 使用这一模板，企业可以全面、细致地管理客户运费和报价信息。它不仅提高了运费核算和客户账单的准确性，还提供了报价分析和优化的工具，为企业与客户的良好合作奠定基础。 更多模板推荐，可以扫描下方二维码关注小九。     /END/          

  亲爱的九数云用户： 您好！九数云将对产品版本方案与价格进行调整。新的版本包与价格将于 2024年8月1日（周四） 在官网正式上线，后续产品的新购均按调整后价格收取，此次调价仅面向：「尚未付费用户」 当前已付费用户不受此次调价影响，已付费用户如需版本升级/续费，仍按以前的升级/续费规则执行。并对已经付费的客户承诺，以后所有的续费/升级按照原价格和现价格取最低计费。   01 调整背景 九数云坚持“以用户需求为导向”原则，通过技术支持、客户回访等多种方式获取用户对产品的真实想法。 为了与不同企业用户的数据使用需求贴合，为不同版本的用户提供更多实用功能，九数云BI经过多轮的用户调研与价格方案讨论，在保证权益合理和服务便捷的前提下，提供了更适合客户选购、更便于企业内部落地的产品版本方案。 相比旧版，我们将一部分零散的收费项，整合到不同版本包内，便于企业一次性采购，期望能够提高用户产品使用效果。   02 调整明细 此次主要调整版本规格，修改要点如下： 免费版源数据容量由5万提升至30万行，现支持单表100万行计算、1G内存计算引擎，给个人用户和初创团队更好的使用体验； 高级版调整为： 版本包含1个编辑用户，5个查看用户； 导出次数和短信不再额外收费，版本包含365次导出和3000条短信通知。 基础价格调整至5888元/年。 企业版调整： 版本包含包含1个编辑用户，10个查看用户； 导出次数和短信不再额外收费，版本包含20000次导出和3000条短信通知。 基础价格调整至13888元/年 完整的价格调整如下图：   九数云产品价格以官网为准，最新版本功能、服务项、增购项明细可以在官网定价页查看。   03 后续服务 如当前版本用量无法满足您的需求，可以扫描下方二维码添加小九为您推荐更合适的版本。 如对本次价格方案调整有任何疑问，也欢迎您及时反馈给小九，我们会考虑在后期运营过程中适当调整。 客户的成功才是我们的成功，九数云愿与您一路长伴！     /END/        

01 数据源   01 新增「巨量千川」数据源 巨量千川是一款由字节跳动推出的广告投放平台，主要用于在抖音、今日头条、西瓜视频等字节跳动旗下的各大产品中进行广告投放。巨量千川整合了流量、广告、数据等资源，为广告主提供一站式的广告投放和管理服务。 九数云新增「巨量千川」数据源，支持直接与巨量千川平台对接获取数据，帮助电商卖家获得更多广告数据。   02 新增「易仓」数据源 易仓ERP专门面向跨境电商企业，旨在帮助跨境电商卖家管理和优化其业务流程，包括订单管理、库存管理、物流管理、财务管理、采购管理等。 九数云新增「易仓」数据源，支持直接与易仓平台对接获取数据，为跨境电商卖家提供多样化的数据来源。   03 新增「企企」数据源 企企是专为服务企业提供深度行业化的，覆盖项目管理、财务管理、经营管理、商业智能、定制化需求开发的一体化企业经营管理解决方案。 九数云新增「企企」数据源，支持直接与企企平台对接获取数据，助力服务企业业财一体化管理，帮助企业在新环境下降本增效。   04 新增「节假日」数据源 新增「节假日」数据源，包含周末、节假日、调休等信息。用户在分析自己的业务数据时，例如分析员工出勤率时，可以结合节假日数据进行分析。   05 新增「美团管家·智能版」数据源 新增「美团管家·智能版」数据源，支持直接与美团平台对接获取数据，且获取的数据报告类型在不断的丰富中。   06 新增「按时间删除数据」 优化前：数据源表数据量较多，但只需要部分数据参与分析，若全部添加到项目中，可能会导致数据容量超限。 优化后：新增「按时间删除数据」功能，支持选择删除所选时间及之前的数据，删除无用的历史数据以释放源数据容量。   02 分析表   01 文本字段新增「自定义排序」 用户在分析数据时，常常需对数据进行升序或降序排列，使其更加有序。 有时候，可能还需要对文本字段值进行自定义排序，例如按照星期一、星期二、星期三等顺序排列，又或是根据不同的职称进行排序。这样的场景，光靠升序和降序无法满足。   现在，九数云新增文本字段「自定义排序」功能，在排序步骤和图表排序设置中，支持对文本字段进行自定义排序。通过可视化的界面，只需简单拖拽，将字段值添加至右侧的「自定义排列项」框内，即可通过拖拽的方式灵活调整数据的展示顺序。   02 「新增字段自动勾选」方式优化 优化前：支持「shift+点击全选」的方式进入「新增字段自动勾选」模式，但此操作较为隐蔽，用户无法从页面上快速获达。 优化后：在选字段步骤、左右合并选字段列表等选字段区域，增加「新增字段自动勾选」按钮。若勾选，在前序步骤中新增的字段将自动勾选，便于后续分析。   03 分类汇总支持「未使用字段加入下一步」 优化前：使用「删除重复数据」功能，前序步骤新增字段无法传递到此步骤，影响数据去重效果。 优化后：分类汇总支持「未使用字段加入下一步」，若使用了「删除重复数据」步骤并勾选此按钮，前序步骤新增的字段将自动加入下一步，取当前分类下的第一项，自动去重。   03 平台   01 项目存档支持固定动态时间 在进行分析时，常常有用户在数据表或仪表板中使用到动态时间函数及配置。 过去，在使用存档功能时，需要在存档后，自己将相关配置改为固定时间，才能确保存档内容的准确性。 现在，九数云支持项目存档固定动态时间，在项目存档时，若包含动态时间函数或配置，存档后会替换为以存档时间判断的固定时间配置。 例如，用户在制作周报时使用的是动态时间：每周一，对项目存档时，相关动态时间将替换为当周固定时间，轻松实现每周报告存档。   02 本地宝优化 在本次本地宝优化升级后，为用户提供了更清晰的界面和按钮入口，便于用户操作，如下图：   另外，本地宝还进行了一部分功能优化，为用户提供了更加便捷的使用体验： 在本地宝界面可查看所有需要同步的本地数据源表单及目录； 在本地宝内，合并表时新增按字段名称合并方式，且当表单新增列时，合并表也会自动读取到新增列，优化了表单合并的用户体验； 本地宝能够自动判断列类型，例如，有文本类型列则合并表的表头也为文本类型，能够避免数据丢失的情况； 更多本地宝功能更新可以查看帮助文档：本地数据源   ★   以上就是7月更新的全部内容，更详细的文档可以扫描下方二维码，联系小九获取！     /END/        

  在日常工作中，运营常常需要面临从不同的平台下载许多表格到本地，例如电商运营需要从多个电商平台下载店铺数据、ERP数据，结合手动统计的产品数据等，整合到一起做分析。 如果遇到需要合并表格情况，少的时候可以复制粘贴，但多的时候，比如几百个，几千个，甚至上万个，再选择”复制粘贴“那可就得搞到天昏地暗了； 今天小九教你一招，在桌面上建立一个文件夹，把表格拖入进去，即可快速解决上万张表导入九数云的问题，还能轻松实现表格合并！快来试试看吧～        本地数据源功能 九数云支持连接多种数据源，如果需要将本地 Excel 数据上传到九数云，除了直接上传，可以选择“本地数据源”，使用agent客户端连接本地电脑文件夹，直接获取文件夹中的Excel 表、csv 表。当本地文件夹中的表数据发生变化，agent可以自动获取更新。   九数云的agent客户端支持获取连接本地电脑文件夹，获取文件夹中的（包含子文件夹中的）Excel 表、csv 表。若Excel表中包含多个 sheet 页，客户端会将每个 sheet 页拆分成一表。卖家只需要将自己需要的数据下载到本地，整合成文件夹，即可通过agent客户端快速同步到九数云。 若想要将表格进行合并，可以直接选择文件夹作为合并内容，1秒追加合并，免去一个个选择表格的烦恼，适合经常需要处理数据的人使用；当本地文件夹中的表数据发生变化时，agent自动获取更新，并显示在本地数据源中。下面让我们来看看怎么实现吧～     操作步骤： 首先点击下载九数云agent客户端，安装完成后，根据以下步骤连接本地文件夹。     1）在数据导入中选择「本地数据源」后，点击「下载配置文件」按钮，如下图所示：   2）打开下载的压缩包，直接右击复制 config.yaml 文件，如下图所示：   3）打开下载好的同步宝，按照步骤点击「从剪贴板导入」，这样可以直接导入文件中的配置内容，如下图所示：   4）点击左上角「+」按钮添加一个本地目录的数据源，如下图所示：   5）在弹窗中，选择好本地文件夹所在目录，并设置文件夹读取策略。相关说明如下表所示：   6）当前配置已经发生了变化，点击左上角的「保存」按钮使配置生效，如下图所示：   7）这样客户端获取的表就会显示在本地数据源中，如下图所示：   8）当本地文件夹中的表数据发生变化时，agent 端自动获取更新，并显示在本地数据源中。       合并表 如果用户每天要从其他平台中导出 Excel ，且 Excel 的格式都是一样的，可以在客户端中进行设置，自动追加成一张表，无需再使用上下合并。 1）在本地目录下，新建一张表作为合并表。如下图所示：   2）在弹窗中设置好信息：   3）点击确定，并保存，即可在九数云中看到合并好的数据   4）需要追加新的数据合并到这个表格时，直接拖进之前合并的文件夹中即可。       总结 通过九数云的agent客户端，可以快速同步本地的excel文件，还能实现文件自动合并，自动更新，大大节约了数据准备的时间，快来上手试试吧～     /END/                                  

  图表类型太多，数据分析到最后一步，不知道选择什么样的图表，才能呈现出最好的效果？ 不知道该用什么工具来在线制作图表？ 今天九数云教你最简单的方法，从目标倒推，就能轻松搞定图表选择。 01 看数据   望简单呈现下数据指标给老板看，就选这四个： 01 指标卡——单拎出来关键指标给老板看 对于企业核心的KPI指标数据，我们通常可以使用KPI指标卡以及文本组件进行直观的汇总展示。 硕大醒目的关键绩效指标是用户查看仪表板时的锚点，它们似乎在大声引导用户说：“从这里开始！”这些数字可用作对话开场白，还能为旁边的图表提供上下文。   02 条形图——排好名给老板看 条形图类似于柱形图，强调各个数据项之间的差别情况。纵轴为分类项，横轴为数值项，这样可以突出数值的比较。 条形图的种类很多，包括簇状条形图、堆积条形图、百分比堆积条形图、三维簇状条形图、三维堆积条形图、三维百分比堆积条形图等。   03 词云图——看哪个词出现次数最多 利用大数据生成词云图，最近这几年很流行，出现在各大发布会或PPT荧幕上，视觉效果非常震撼。 但是大多数工具生成的词云图，其实都是词条的组合排列，并不能真实反映数据的状况，使用九数云词云图，可以基于海量数据去生成词云图，词的大小反映数据的大小，词的个数反映关键词数量。   04 计量图——看任务达成进度 计量图像一个钟表或者可读盘，它有刻度和指针，其中刻度表示度量，指针表示维度，指针角度表示数值，指针指向当前数值。计量图可以生动地展示某个指标大小或进展。   02 看比较   想比较一下不同组、不同类的数据，突出一下哪个作用大，哪个作用小？ 01 柱状图——不同项之间的数值比较 柱状图是最常见的图表类型，也最容易解读。它的适用场合是二维数据集（每个数据点包括两个值，即X和Y），但只有一个维度需要比较的情况。 柱状图包括簇状柱形图、堆积柱形图、百分比堆积柱形图、三维簇状柱形图、三维堆积柱形图、三维柱形图、三维百分比堆积柱形图等。   02 饼图——不同项之间的占比比较 饼图可以体现数据中每个部分的比例，一般通过颜色区分类别，幅度的大小对比数据，并且可以展示各类别与整体之间的占比关系。 饼图包括复合饼图、双层饼图、环形图和旭日图。   03 矩形树图——不同项之间的占比比较，同时显示出层级关系 展现同一层级的不同分类的占比情况，还可以同一个分类下子级的占比情况，比如商品品类等。适用于展示父子层级占比的树形数据。   04 雷达图——看不同项的多维度比较 雷达图，又称为戴布拉图、蜘蛛网图。适用于多维数据（四维以上），且每个维度必须可以排序（国籍就不可以排序）。但是，它有一个局限，就是数据点最多6个，否则无法辨别，因此适用场合有限。   03 看变化   想用数据看看一段时间以来有没有上升，来找下上升的原因，预测下未来还会不会继续上升？ 01 折线图——不同时间的数值趋势变化 折线图也是常见的图表类型，它是将同一数据系列的数据点在图上用直线连接起来，以等间隔显示数据的变化趋势。 折线图可以呈现多个维度的数据，同时包含有分区折线图。   02 面积图——不同时间的数值趋势变化，更突出总体情况变化 面积图强调幅度随时间的变化，能够凸显随时间变化的程度，是一个可用于引起人们对总值趋势的注意的图形。 用来展示持续性数据，可很好地表示趋势、累积、减少以及变化等。 面积图包含衍生的堆叠面积图，能显示部分与整体的关系，主要用于强调某个类别在该系列轴上的数值变化趋势线。   04 看分布   想看看业务量都在哪个位置，哪个位置多？哪个位置少？ 01 数据地图——不同地理区域数据分布情况     02 热力图——不同地理区域数据分布情况   03 漏斗图——不同流程环节的数据情况   05 看关系   想要通过数据，看两个数据是否存在一些关联 01 散点图——两个项之间是否存在相关关系     ★   以上就是一些图表类型的选择方法，希望对你有帮助，使用九数云可以进行16个大类、40+个小类的免费图表在线制作，满足各类图表制作需求。其中包括漏斗图、组合图、柱状图、饼图、堆积图、仪表盘图等基本图表；也包括面积图、词云图、矩形树图、区域地图、点地图、流向地图等高级图表。      九数云图表特色 01 丰富图表样式 16个大类、40+个小类的图表类型，满足各类图表制作需求。可以为同一分析表构建多层次图表，多维度展示数据，发现数据背后隐藏的信息。 02 简单拖拽，丝滑生成 上传数据后，通过简单的拖拽即可制作指标卡、地图、折线图、词云图等数十种图表，数据变化清晰明了。数据分析到图表制作丝滑切换，分析到展示无缝转换。 03 美观大方，省时省力 在九数云中添加图表之后，大部分的图表只需要简单拖拽就能达到理想的效果，个别复杂的也只需要简单调整，图表展示清晰，表达直观生动。         /END/          

  销售额 ≠ 回款。部分企业在经营过程中，会出现签订合同，但是没有收到回款的情况，比如已经给了对方商品，或者为对方提供了服务，但对方赊账，还没给钱。这部分应该收到，但还没收到的钱就被称为应收账款。应收账款如果不及时回收而形成坏账，不仅会造成客户流失，还会给企业带来经济损失。那么应收账款怎么分析呢？   关于应收账款，我们重点关注以下几点： 应收账款金额 应收账款占总资产的比重 应收账款的账龄 应收账款坏账准备 应收账款周转率及周转天数 应收账款客户明细 其中，业务人员和管理层关注的重心也有所不同。 业务人员应关注应收明细情况，方便查看和预警客户的回款情况； 管理层和财务人员关注汇总结果与总体情况，便于监控公司整体的经营状况。 01 应收综合分析 高额应收账款的长期存在将直接影响到企业的现金流入，为财务危机埋下隐患。因此，我们需要核算所有客户的应收账款，及应收账款占总资产的比重。 应收的综合分析适用于管理层监控公司整体的经营状况。 应收综合分析包括： 每月应收账款金 每月主营业务收入金额 每月应收账款占业务收入金额比重 应收账款占总资产的比重 应收账款与主营业务收入趋势分析 应收账款同环比增减 应收账款周转率 应收账款周转天数 应收账款周转率：又叫应收账款周转次数，等于营业收入/应收账款平均余额。这个指标越大越好，表明企业的营运能力很好，应收账款的周转速度非常快 应收账款周转天数：指企业从取得应收账款的权利到收回款项、转换为现金所需要的时间。是应收账款周转率的一个辅助性指标，周转天数越短，说明流动资金使用效率越好。   02 应收账款账龄分析 应收账款的账龄，是公司还没有收回的应收账款的时间长度。 账龄越长，说明公司从客户收回货款的时间越晚，应收账款能回收的概率越低，应收账款的质量也越差；账龄越短，其能收回的概率越高，其质量也越好。进行账龄分析，有利于企业掌握应收账款的收回情况、识别逾期未收回的坏账、跟踪客户的资信情况，到期催收。 应收账款账龄的计算一般可以分为两种： 按金额计算，即计算每一笔应收账款的账龄， 按客户计算，即计算每一个客户的应收账款账龄。 应收账款账龄的划分，通常是按照账款到期日或者开具发票日进行的。《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号年度报告的内容与格式》将应收账款的账龄划分为四段，即1年以内、1年至2年、2年至3年和3年以上。这也是我国至今唯一明确应收账款账龄划分的法规。   当然，上述划分过于宽泛，不同的企业会根据自身的实际情况进行不同的账龄段的划分，常见的划分还有30天、60天、90天、180天等。     我们通常根据客户的回款明细，按照先进先出原则来进行应收账龄的分析。 举个例子，假设某公司的应收账款总额为100万元，当前已经过了账款到期日的有20万元，未到期的有80万元。在逾期账款中，假设0-30天逾期的有10万元，31-60天逾期的有6万元，61-90天逾期的有4万元，91-180天、181天及以上逾期的有0万元。 通过这样的账龄分析，可以比较清楚地了解该公司的应收账款情况。 实际计算则复杂的多，如下应收账款明细账计算账龄时，需要用到复杂的vlookup函数及IF函数进行账龄判断。 =IF(G3,LOOKUP($H$1-B3,{0,93,184,366,731},{"3个月内","3-6个月","6-12个月","1-2年","2年以上"}),"")   账龄分析一般包括： 各账龄金额占比：了解逾期风险和到期还款风险 应收金额账龄分布 客户账龄分析：根据不同类型、属性的赊销客户划分，统计客户数分布和应收金额账龄分布 ，定位账龄结构有问题的客户类型 重点客户账龄分析：从客户维度展示期末应收账款未付余额排名前五的问题客户，重点跟进上榜客户的账龄区间分布、明细数据；     03 应收账款坏账准备 坏账准备是资产的备抵类账户，用于中转。按预期信用损失法计提的，按权责发生制，本期计入费用，影响损益。如果后期实际发生损失，就核销应收账款不影响损益。如果收回，则原路转回。 应收账款如按资产负债表的期初期末数平均的话，要加回所提坏账准备的金额，因为资产负债表中的应收账款是扣除坏账准备后的净额，另外应收票据的金额也应包括在内。 04 应收账款客户分析 应收账款客户分析是根据不同类型、属性的赊销客户，统计客户数分布和应收金额账龄分布 ，定位账龄结构有问题的客户类型；同时，从客户层级出发展示逾期客户明细表。主要包括： 应收账款地域分析：对不同区域、省份进行划分，统计应收账款总额占比，掌握账款省份分布情况。绘制划地区长账龄余额，了解不同区域账款收回风险性，有利于后续催款人员指派调整。 重点应收客户分析：重点展示排名前十的问题客户，展示其应收总和、逾期应收总和、当月应收、账龄区间分布、明细数据等。 问题客户分析：对长账龄以及不动销账款进行余额和客户数统计，从整体上把控风险性应收账款的情况；并按照客户公司划分具体查看长账款余额、应收余额，这样有利于提前干预避免其账款在不合作后难以收回。   05 总结 通过使用九数云的各项应收账款账龄分析，帮助公司了解自身的财务状况，预防潜在的财务风险，并制定相应的策略来优化应收账款管理。     /END/